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Rushcrm使用技巧-巧用自定义视图

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-07-29

在Rushcrm的实际使用过程中,相信很多人都有过这种烦恼,那就是我们在记录客户信息的时候都希望把客户的资料填写的越全面越详细越好,这有利于我们更精准的分析客户从而跟进客户。但通常数据分析的第一步是从查看和筛选列表页面信息开始,而这时由于信息过于详细,就会导致页面显得比较臃肿,反而不利于我们从中提取关键性信息,甚至还会影响我们的工作情绪。 其实在Rushcrm系统中,列表页所展示的信息字段是可以
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Rushcrm使用技巧-CRM报表的使用

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-07-22

提到报表想必大家都不陌生,简单的说:报表就是用表格、图表等格式来动态显示数据。 在没有计算机以前,人们利用纸和笔来记录数据,然后每月都要汇总算算,这种情况下,报表数据和报表格式是紧密结合在一起的,都在同一个本子上。数据也只能有一种几乎只有记帐的人才能理解的表现形式,且这种形式难于修改。 当计算机出现之后,人们利用计算机处理数据来生成、展示报表,使数据动态化,格式多样化,并且实现报表数据和报表格式
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Rushcrm使用技巧-如何修改下拉框选项

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-07-15

在Rushcrm客户管理系统的日常使用当中,为了使我们在录入表单数据的时候更加方便且统一,经常会用到一种下拉框字段,可以直接从中选择需要的内容,比如常见的性别。那么这种字段是如何设置以及修改的呢,相信一定有问明的小伙伴是知道怎么添加下拉框的,但是想添加新的选项或者修改选项的时候才发现原来自己不知道该如何操作,哈哈别急,今天小编就给大家来说一说。 下拉框的添加 下拉框的添加比较简单,在之
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Rushcrm使用技巧-视图也能做数据汇总

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-07-08

数据的汇总一直以来都是CRM系统中的重要组成部分,在前面的文章《企业的数据力是企业发展的重要引擎》中我们有讲过如何通过自定义函数(CalcAllRelatedModulesSum)实现将一个客户名下的每一笔销售合同的签订金额汇总到客户的详情页当中。相信有的小伙伴已经尝试过了,不知道你成功了没有? 对于大多数计算机使用不是很精通的小伙伴来说,通过设置自定义函数来实现数据统计着实是有点难度的,并且还
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Rushcrm使用技巧-CRM系统怎样设置权限

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-06-28

在常见的企业应用系统当中,不论是OA还是ERP或者是CRM,都少不了权限的管理,合理的权限可以让用户更好的各执其事,各司其职。今天小编就为大家讲解下在Rushcrm系统中怎样做好权限的设置。 权限解读 在Rushcrm系统中,权限分为权限、共享规则和字段权限。 l 权限 可理解为对用户自己的数据(负责人是自己)进行操作权限的设置。因为通常情况下,相同职位的用户的访问权限是相同的,所以这里建
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Rushcrm使用技巧-教你如何导入数据进入crm系统

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-05-31

相信每个引入CRM系统的老板都会关心一件事,那就是什么时候可以真正用起来?,什么时候才能体现它的价值?答案当然是:越快越好! 那么想要系统充分运转起来,数据积累是必不可少的。就像一台织布机,性能再好但是没有足够的线那它的价值就无法体现。 每个企业在引入crm系统之前都会有一定的数据积累,也就是历史数据或正在管理中的数据,它们可能保存在各种文档中,也可能在其他应用系统的数据库当中。总之这部份数据
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了解crm系统专业用语,让系统使用更顺畅

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-05-27

本文内容为大家介绍在Rushcrm客户管理系统中的一些crm系统专用术语,以便更好的理解与使用系统,能够更好地反馈自己的需求以及为调试系统打下良好的基础。 字段:以excel表格为例,大多数时,把表的列称为字段,每个字段包含某一专题的信息。就像管理客户信息中,客户姓名、联系电话等这些都是表中所有行共有的属性,所以可以把这些列称为客户姓名字段和联系电话字段。 字段名:在Rushcrm系统中,为
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Rushcrm客户管理系统使用技巧-客户详情页

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-05-25

客户管理系统最基本也是最重要的功能主要是客户信息汇总,将客户相关的所有的信息汇总,以及与客户相关联的模块信息汇总,方便全面的实现快速查找客户信息,但是往往企业的客户管理并不是平面的,而是立体的,那么同一张表单的权限设置,以及关联模块的设置就显得非常重要。那么本篇内容我们来聊一聊关于客户详情页的功能使用情况。 详情面主要分编辑功能区、基本信息展示区、操作区、关联数据区四大主要部分: l 编辑
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Rushcrm使用技巧-合理设置您的组织

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-05-11

很多企业在搭建crm系统之后,第一件事就是设置企业的组织架构,但crm做为客户管理系统往往真正使用的人不会覆盖到全公司,或者使用过程中会涉及某个部门的人,但这个人并不需要使用系统等等。 一. 在做组织设置之前您需要确认一下您的企业属于哪种情况: 使用人数多,且覆盖部门广。用户分布在市场、业务、财务、仓储、行政等多部门。 使用人数多,但大都集中在某个部门中。比如销售部。
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精细化数据关联,让企业“一张表”管理全局

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-04-23

一般来说,在业务的开展过程中,常常需要营销、销售、实施、交付、服务等多部门相互协作,无论是在客户获取、客户跟进成交,还是客户实施、交付、服务阶段,业务周期的每个环节都对应着不同的业务场景,也都需要不同角色的人员参与到其中,因此办公人员大都会出现多模块作业的情况,而反复的多模块操作既影响工作效率又要多付出一份精力。 数据关联,一个字段就搞定 Rushcrm在设计理念上不仅仅只是满足用户的需求
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企业的数据力是企业发展的重要引擎

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-04-10

对于管理者来说,企业的发展方向的制定依据主要是来自于企业的报表分析,而传统的企业报表往往比较单向,CRM管理系统很大意义上肩负了企业数据分析的重任,在RUSHCRM客户管理系统的使用当中常常需要实现数据统计,不同的统计结果也会有不同的实现方式,比如通过报表功能可以实现跨模块数据提取,形成一张综合的数据统计表单;通过视图筛选功能可以实现当前模块字段数据的汇总和筛选,快速生成想要查看的数据结
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Rushcrm:自定义的企业管理系统

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-03-15

企业管理早已经成为现代企业非常重要的一环,光靠人力去管理不仅耗时耗力,而且不适应时代的发展。目前很多企业很自然地去选择企业管理系统作为辅助,就像Rushcrm系统那样,那就是一个自定义的企业管理系统,其中包括自定义字段、自定义布局、自定义权限、自定义职位、自定义用户、自定义项目组、自定义工作流程、自定义视图、自定义报表等自定义管理操作,用户操作起来更加简便快捷。 一、自定义字段和自定义布
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Rushcrm:客户管理系统如何进行市场管理?

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-03-04

一般来说,市场管理是企业管理客户的第一步,但是市场管理牵扯潜在客户管理,市场活动成本分析,市场活动追踪等等比较复杂的体系,做好营销的第一步,才能更好地管理客户,CRM系统的售前管理的起点就是市场管理,我们来看下如何使用RUSHCRM客户管理系统来进行市场活动管理。 市场管理比较看重的是营销活动方面,营销活动属于市场管理的一部分,可以通过营销活动使销售邀请自己的客户参加从而达到效果,记录市场部策划
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Rushcrm:crm管理系统提升用户管理效能

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-02-09

以前的公司企业是要建议提升用户管理效能的,现在似乎要加上必然二字。因为在流量时代当中,每个企业都应该有用户管理和客户管理的觉悟,否则很容易会被时代所淘汰,所以新的思维模式已经到来。不去从根本上解决一些难题和系统性问题,那么就有可能会让企业陷入到发展的瓶颈中。现在更加应该重视用户管理的问题,让用户管理得更加高效,这才会让公司走向跨越式发展,公司的各方面管理才会变得更加得当,从系统性上解决发展难题
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Rushcrm:销售管理系统如何解决设计型公司遇到的难题

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-01-15

设计类型企业面向的对象一般是企业,以服务为主,既要满足客户的需求,又要发挥自己的聪明才智让客户眼前一亮,这类企业一般售前流程较短,售中以及售后流程较长,并且大部分订单以项目型为主,客户对于服务的要求较高,企业必须要持续地维护客户,才能有着源源不断的订单。可是很多设计型公司比较重视的是设计本身专业方面的事情,对销售管理方面自然不可能花费非常大的心力去弄,不然那样花费的代价太大了。其实可以直接采取
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