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CRM的批量修改功能有何妙用

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-06-17

在所有的CRM系统中都有一个功能,那就是批量修改功能。批量修改功能是一个非常常见也非常重要的功能,比如我们的需要将一批客户批量的分配给某一个同事,那就需要使用批量修改功能,比如我们需要将一批客户的等级批量的修改成高意向客户,那我们也需要使用批量修改功能。 灵活的使用批量修改功能可以减少我们的工作量,让我们的工作变的更轻松,特别是在我们的客户积累到一定数量之后,一个一个的修改不仅费时费力,还容易遗
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如何在CRM中快速创建一个客户

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-06-03

CRM是客户关系管理系统,整个系统的核心就是围绕着客户进行的一系列数据管理功能,用户可以在CRM中进行诸如查看客户信息,跟进客户,记录客户报价,查看客户订单,跟踪客户售后服务等所有和客户相关的工作事宜。那有些时候我们可能会出现来了一个新客户,我们需要给客户生成报价单,却发现没有事先录入客户的情况,那这个时候Rushcrm就贴心的为客户准备了一个快速录入的功能,让客户在创建报价单的过程中也可以临时录
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如何设置CRM中的全局搜索规则

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-05-20

CRM全称Customer Relationship Management,中文即是客户关系管理,CRM系统即是客户关系管理系统的缩写,简单的理解就是利用软件和互联网环境帮助企业管理客户关系的一种软件。在CRM理念中,客户属于公司最重要的资产,所以便衍生出了相应的管理理念和辅助管理软件。而对一个CRM系统而言,管理客户时,如何便捷的查询到相应的客户也就是一个非常重要的功能了,上一期我们讲了如何设置
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如何设置CRM中的全局搜索规则

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-05-06

在CRM系统中,一般除了指定模块的指定搜索条件的搜索,还可以对系统全局所有模块,所有数据进行全局的搜索,这种就叫做全局搜索,Rushcrm中考虑到如果数据量过大,那针对所有数据进行搜索时可能会需要花费较多的时间,所以针对全局搜索功能设计了一个专门的设置规则,让用户可以设置全局搜索时针对哪些模块、哪些字段进行搜索,这样就可以有效的节省搜索时间,提升搜索效率,那么下面就让小编来讲解一下如何设置全局搜索
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如何设置CRM中的字段权限

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-04-15

之前几期我们讲过了权限和共享规则,那和权限相关的部分还有一个就是字段权限,这一期我们就讲一下如何设置字段权限,以及字段权限有哪些用处。 字段权限是针对CRM系统中所有模块所有字段进行全局权限设置的一个功能,在字段权限中管理员可以选择任意模块中的任意字段,然后设定对应字段的查看或编辑的权限,在这里设定好相应的权限之后,除了系统管理员和拥有查看全部、编辑全部的权限的用户,其他用户将无法查看或编辑对应
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如何设置CRM中的共享规则

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-04-01

上一期CRM 学院中我们讲了如何设置用户权限,而想要设置CRM系统中的完整权限体系,除了用户权限,还需要搭配共享规则一起设置才可以。权限决定了对应职位的用户能够查看、编辑、删除对应模块的数据,而共享规则就确定了该用户是否能够查看、编辑、删除其他职位用户的数据,那我们今天就来讲一下如何设置共享规则。 共享规则分为两部分:全局共享规则和自定义共享规则。 1、全局共享规则 默认全局共享规则为私有,
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如何设置CRM中的细节权限和全局权限

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-03-18

在上一期文章中,我们讲解了模块和字段权限的设定以及细节问题,包括了模块的创建、编辑、查看、删除、解锁等权限,以及可以细分到每个字段的编辑和查看权限,那这一期我们将讲解一下权限设定中剩下的细节权限和全局权限。 在细节权限设定中,管理员可以针对包含系统中进销存部分功能设定权限,其中主要是针对产品块字段、产品分类、库存表的权限进行设定。产品块指的是报价单、销售合同等需要批量选择产品时,和产品数据相关的
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如何设置CRM中的权限

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-03-04

CRM中的权限设定是一个非常重要的功能,每个公司都会不同的职位架构,不同职位的用户也需要有不同的权限需求,比如销售可以创建和编辑自己的客户信息,但是不能查看别人的客户,财务可以查看所有人的客户,但是不能编辑等,想要满足不同职位的权限需求,就需要根据公司具体的职位权限需求对权限进行设定,CRM中的完整权限设定详细说来应该是分职位、权限、共享规则、字段权限4个部分来设置的,但是全部加起来内容太多,今天
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如何使用CRM中的数据加密功能

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-02-19

在CRM的使用过程中,我们往往会遇到一些数据加密的需求,比如我们需要将客户回访的功能交给电话客服,但是又不希望他们能够查看到客户的电话,那我们就希望能够将客户的电话加密起来,同时又能够显示手机号码的前三位和后四位,方便电话客服进行身份确认。这样一来我们就不能够简单的通过字段权限来进行设定,而是要使用到CRM的数据加密功能。下面我们就讲一下数据加密功能具体要如何进行设定。 首先我们进入模块管理-布
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如何设定CRM中的客户跟进提醒

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-01-22

之前我们讲过如何设置客户的跟进规则,那我们设定好的跟进规则之后,有时候还需要增加客户的跟进提醒,方便我们知道每天有哪些关键的客户需要提醒,那我们今天就将一些如何设置客户的跟进提醒,以及消息提醒中的一些注意事项。 想要设置客户的跟进提醒功能首先是要有相应的提醒日期,比如我们之前在客户跟进规则中设置的客户的下一次跟进日期,那我们就可以设定提醒规则为:在客户的下一次跟进日期的当天,给相应客户的销售发送
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如何设定CRM中客户的自动分配功能

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-01-08

前面我们讲了很多关于客户跟进、客户防撞单的相关功能设置,今天我就再讲一下如何针对客户类型设置客户的自动分配功能,因为我们有一些公司会按照客户的地区、客户的类型、客户的咨询时间等条件对客户来进行分配,但是如果一直使用人工进行分配就难免可能会出错或者是出现不及时、浪费人工的问题,利用Rushcrm的工作流功能可以完美的实现实时的智能分配功能,就可以节省掉相应的人工成本,并且保证分配及时,不会出错。那下
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如何避免CRM中的客户撞单现象

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-12-25

前几期我们讲了很多和客户跟进相关的技巧和方法,灵活合理的运用这些方法和技巧可以帮助企业和销售更好的跟进客户,提升客户的成交率,降低客户流失率,从而提升企业效益,那在客户管理中还有一个很重要的环节,就是客户撞单,如果在销售跟进客户的过程中产生了撞单的现象,不仅可能会影响到销售的心态,也有可能会因为销售之间互不知道对方在跟进客户的情况导致跟进产生冲突,导致客户跟进出现问题,进而影响到客户的成单率和成单
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如何设定CRM中的客户跟进规则

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-12-11

上一期我们讲了如何设置CRM中客户池的回归规则,通过合理的设置客户池回归规则就可以有效的提升客户成交率,那这一期我们再讲一下如何设置Rushcrm系统的客户跟进功能和提醒功能来进一步协助提升客户的成交率,降低客户流失的可能性。 CRM中客户的跟进功能一般有两种设置方式,一种是设定自动生成跟进日期,然后提醒销售进行跟进,一种是设定自动生成空白的跟进记录,然后结合绩效考核进行监督,下面我们分别讲一下
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如何利用CRM的客户池提升客户成交率

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-11-27

上一期我们讲了什么是CRM的客户池,并说明了客户池所拥有的主要功能,那这一期我们就讲一下如何利用CRM的客户池功能来提升客户的成交率。 在上一期中我们讲过了Rushcrm中的客户池可以设置客户的回归规则,那我们提升客户成交率主要就是使用的这个回归规则,如果每个客户在归属某一个销售之后就一直没有监管,那有一些销售就可能会对于跟进客户这个事情产生懈怠,或者因为客户太多,管理缺乏技巧而忘记部分客户的存
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什么是CRM的客户池

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-11-13

CRM,全称是客户关系管理,是一种以客户为中心的经营管理理念和策略,而客户池就是CRM系统中客户管理的一个重要组成部分,客户池存在的目的是提升企业客户资源的利用率,提升企业客户的成单率,帮助企业实现客户流转,减少客户的流失率。那客户池具体是怎么帮助企业来实现以上效果的呢,就由小编来为大家讲解一下什么是CRM系统中的客户池。 客户池也叫公海池,是指CRM系统中一个能够进行闲置客户资源共享的功能模
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