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如何使用CRM中的数据加密功能

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-02-19

在CRM的使用过程中,我们往往会遇到一些数据加密的需求,比如我们需要将客户回访的功能交给电话客服,但是又不希望他们能够查看到客户的电话,那我们就希望能够将客户的电话加密起来,同时又能够显示手机号码的前三位和后四位,方便电话客服进行身份确认。这样一来我们就不能够简单的通过字段权限来进行设定,而是要使用到CRM的数据加密功能。下面我们就讲一下数据加密功能具体要如何进行设定。 首先我们进入模块管理-布
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如何设定CRM中的客户跟进提醒

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-01-22

之前我们讲过如何设置客户的跟进规则,那我们设定好的跟进规则之后,有时候还需要增加客户的跟进提醒,方便我们知道每天有哪些关键的客户需要提醒,那我们今天就将一些如何设置客户的跟进提醒,以及消息提醒中的一些注意事项。 想要设置客户的跟进提醒功能首先是要有相应的提醒日期,比如我们之前在客户跟进规则中设置的客户的下一次跟进日期,那我们就可以设定提醒规则为:在客户的下一次跟进日期的当天,给相应客户的销售发送
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如何设定CRM中客户的自动分配功能

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-01-08

前面我们讲了很多关于客户跟进、客户防撞单的相关功能设置,今天我就再讲一下如何针对客户类型设置客户的自动分配功能,因为我们有一些公司会按照客户的地区、客户的类型、客户的咨询时间等条件对客户来进行分配,但是如果一直使用人工进行分配就难免可能会出错或者是出现不及时、浪费人工的问题,利用Rushcrm的工作流功能可以完美的实现实时的智能分配功能,就可以节省掉相应的人工成本,并且保证分配及时,不会出错。那下
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如何避免CRM中的客户撞单现象

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-12-25

前几期我们讲了很多和客户跟进相关的技巧和方法,灵活合理的运用这些方法和技巧可以帮助企业和销售更好的跟进客户,提升客户的成交率,降低客户流失率,从而提升企业效益,那在客户管理中还有一个很重要的环节,就是客户撞单,如果在销售跟进客户的过程中产生了撞单的现象,不仅可能会影响到销售的心态,也有可能会因为销售之间互不知道对方在跟进客户的情况导致跟进产生冲突,导致客户跟进出现问题,进而影响到客户的成单率和成单
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如何设定CRM中的客户跟进规则

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-12-11

上一期我们讲了如何设置CRM中客户池的回归规则,通过合理的设置客户池回归规则就可以有效的提升客户成交率,那这一期我们再讲一下如何设置Rushcrm系统的客户跟进功能和提醒功能来进一步协助提升客户的成交率,降低客户流失的可能性。 CRM中客户的跟进功能一般有两种设置方式,一种是设定自动生成跟进日期,然后提醒销售进行跟进,一种是设定自动生成空白的跟进记录,然后结合绩效考核进行监督,下面我们分别讲一下
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如何利用CRM的客户池提升客户成交率

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-11-27

上一期我们讲了什么是CRM的客户池,并说明了客户池所拥有的主要功能,那这一期我们就讲一下如何利用CRM的客户池功能来提升客户的成交率。 在上一期中我们讲过了Rushcrm中的客户池可以设置客户的回归规则,那我们提升客户成交率主要就是使用的这个回归规则,如果每个客户在归属某一个销售之后就一直没有监管,那有一些销售就可能会对于跟进客户这个事情产生懈怠,或者因为客户太多,管理缺乏技巧而忘记部分客户的存
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什么是CRM的客户池

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-11-13

CRM,全称是客户关系管理,是一种以客户为中心的经营管理理念和策略,而客户池就是CRM系统中客户管理的一个重要组成部分,客户池存在的目的是提升企业客户资源的利用率,提升企业客户的成单率,帮助企业实现客户流转,减少客户的流失率。那客户池具体是怎么帮助企业来实现以上效果的呢,就由小编来为大家讲解一下什么是CRM系统中的客户池。 客户池也叫公海池,是指CRM系统中一个能够进行闲置客户资源共享的功能模
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如何设置Rushcrm中的过滤视图

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-10-30

过滤视图是一个非常实用和好用的功能,他可以帮助用户快速的筛选出指定的数据,节省工作时间,提升工作效率,结合首页组件使用还能够起到数据汇总的效果,能够更好的帮助用户管理自己的工作任务,快速地完成自己每天的工作。接下来就让小编给大家讲解一下如何在Rushcrm中设置过滤视图。 以客户模块为例,如果需要创建过滤视图,依次点击更多操作-创建视图即可创建视图了。创建视图时,会有很多的功能,下面我们一一进行
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如何设置Rushcrm中工作台的首页组件

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-10-16

在Rushcrm中,工作台的首页是一个非常重要的模块,这个模块可以帮助你方便快捷的设置便签,查看今日工作事项,了解到公司的客户情况,销售回款情况等,但是很多客户还不懂得如何设置首页组件,那今天小编就教大家如何在Rushcrm中设置工作台的首页组件。 首先在首页的可选组件中有4个选项,分别是模块、记事本、报表和默认组件,默认组件是系统中用来进行示例参考的标准组件,一般用不到可以不管,那接下来就主要
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Rushcrm-你的年终报表该做了!

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-12-23

2022年即将结束,相信许多伙伴们开始为销售、客户、产品、财务、利润等一系列需要数据统计的本年度报表而烦恼。在这里小编要告诉在家,别急!Rushcrm系统帮你解决。 在rushcrm系统中,可以根据企业选择的自定义模块、关键字进行数据分析及统计,帮助大家记录和统计更多数据报表,帮助大家解决制作年终报表的烦恼。 下面Rushcrm给大家讲解一下,如何通过客户管理系统轻松解决年终报表的数据统计。
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RushcrmAPP-让拜访客户变得更简单

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-12-01

随着科技的日益发达,各种各样的沟通工具层出不穷,但任无法取代面对面的销售模式,毕竟很多沟通不能仅仅通过文字和画面来展示。所以很多公司都会有专门的业务员来外出拜访客户来增加客户对自身的信任度,由此提升销售业绩,但很多时候,如果手头上的客户过多,很容易把时间安排错乱,并且有可能业务借口拜访客户来处理其他的事情。下面,小编用RushCRM系统来为大家演示,如何解决这类问题。 业务员每天沟通的客户有
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Rushcrm-视图的作用

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-11-18

在传统的应用系统中,数据列表页的表头往往是固定且不可更改的,大家关注的信息都是一样的,没办法按照个人的使用习惯和重点关注的信息来设置,所以只能被动的使用。而检索数据也只能通过常规的查找功能,设置多重条件来进行数据筛选,这样就导致每次都要去设置一遍检索条件,非常的不方便。而以上这两种情况在RUSHCRM系统中便可通过视图完美的解决。 视图的作用就是将常用的筛选条件、重点关注的内容、合理的排列顺序等做
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Rushcrm-审批流程的设置思路

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-11-03

在之前的文章《Rushcrm使用技巧-如何设置审批》中, 小编已经教过大家怎样设置一个模块的审批流程,但仍有小伙伴不是很清楚用什么样的设置方式才更符合自己的实际需求。那反今天小编给大家整理了两条比较常规的设置思路供大家参考。 按职位设置审批流程 按职位设置审批是最常用,最简单的一种设置方式。在审批节点相同的情况下只需要设置一条审批线路即可,比如:所有人提交的审批都统一由职位上级审批
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Rushcrm-移动办公的重要性

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-10-22

现在PC端互联网的市场已经趋于饱和,一个属于移动互联网的时代已经到来。那么如果对于某样东西的理解,一直都会停留在最初的定义中,那么它必定是止步不前的。打破框架去思维,才是最好的出路。比如crm系统,还有不少人认为这系统只存在于PC端,只能在PC端上使用系统。其实这个观念是不对的,随着移动互联网时代到来,只有PC端的crm系统已经很难满足企业的需求了,移动端的系统应运而生,那么移动端crm系统拥有这
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Rushcrm-协同办公的解决方案

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-10-14

很多时候一个项目并不是某个人能够独立完成的,它可能需要多人共同处理。这就涉及得了数据的共享,而实现数据的共享会分多种情况,有时它只是一种临时的策略,有时却是常态化的一种固定销售模式。所以在客户管理系统中,也需要有多种方案来应对多人协同处理数据的方式。今天小编就为在家来讲解一下在Rushcrm系统中不同场景下怎么样实现数据共享。 场景一 在RushCRM系统中,如果只是临时起义需
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