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Rushcrm小知识-创建人、负责人、共享人

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-08-12

今天小编给大家讲一讲Rushcrm系统中默认的三种用户角色:创建人、负责人、共享人。很多刚接触系统的小伙伴都不是很理解这三个角色在系统代表什么意思,起到什么样的做用,他们之间又是怎样的关系。那么今天小编就为大家说一说。 创建人 创建人比较好理解,它是指一条记录是由系统中的哪个账号生成的,那么生成这条记录的账号就是创建人。一条记录生成以后,创建人是不可更改的。我们可以对创建人单独设置
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Rushcrm使用技巧-修改记录怎么看

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-08-06

对于企业来说,引进一套CRM系统,并且实施CRM系统可以全面提升企业自身业务流程的管理,大幅度降低企业的管理成本,同时帮助企业提升服务的质量,企业可以提供更加快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户,但是也有不可避免的问题存在,正如用户在操作系统时出现了失误,不小心将客户的资料删除或者是将客户A的信息当成了客户B的资料进行修改,这样很有可能给企业带来业务上的损失。 一般来说,大部分的CRM系统
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Rushcrm使用技巧-账号的维护

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-07-30

在前面的文章《员工离职如何做好客户数据交接》中小编教给了大家在有人员变动的情况下如果处理账号数据,但仍然有小伙伴觉得这样处理数据有些麻烦,而且如果操作人员不小心容易出现错误,比如数据转移错了对象(不可逆操作)。那么小编今天就推荐大家一种账号的创建方式,来实现当有人员发生变动时,不需要转移数据。 使用过Rushcrm系统的小伙伴应该知道,账号的基本信息是由用户名、密码、姓名、职位组成的,其中用
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Rushcrm使用技巧-关于名称字段

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-07-21

在Rushcrm系统中,每一个功能模块都有一个默认字段就是xxx名称,也有个别模块叫标题,就如【客户】模块的客户名称字段、【销售合同】的销售合同名称等。 经常会有用户提出这个名称字段要填什么内容、有什么用、可不可不要。那么今天小编就给大家详细说一下名称这个字段有哪些作用。 详情页入口 第一个做用就是进入一条记录详情页的入口,我们拿【客户】模块举例,当我们创建一条客户A的信息后,当
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Rushcrm使用技巧-锁定产品块

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-07-14

在Rushcrm系统中有一个比较特殊功能模块叫做产品块,那么什么是产品块呢,比如像常用的报价单、销售合同、发货单、出库单、入库单等等这些模块在创建记录的时候是需要体现产品信息的,那么添加产品信息的部分就是产品块如下图所示: 需求描述 相信使用过我们Rushcrm系统的用户对于产品块并不会陌生,所以今天小编并不是教大家怎样使用产品块,而是有部分用户在使用过程中提出过这样一个问题。
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Rushcrm使用技巧-三种视图的设置

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-07-06

在前面的文章《RUSHCRM使用技巧-巧用自定义视图》中我们简单介绍了关于模块视图的相关设置,那么今天小编再给大家补充说一下,常用的视图有哪些,怎样设置更合理。 在Rushcrm系统中,常用的视图有三种:列表视图、关联视图,选择视图,今天我们主要介绍下关联视图和选择视图。 关联视图 关联视图是指在打开一条记录的详情页面时,页面最下方关联的其他模块的信息视图,在这里我们可以方便
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Rushcrm实例-自动关联记录

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-07-01

在Rushcrm系统中,不同模块之间是可以建立起关联关系的,如【客户】和【联系人】、【报价单】和【和同】、【供应商】和【采购单】等等。熟悉Rushcrm系统的小伙伴都知道,建立这种关联关系是通过隶属于字段来完成的,就如【客户】和【联系人】,我们在创建一条联系人记录A时,可以通过隶属于字段选定一个客户C,这样就代表着这条联系人是属于所选客户的,这时,联系人A就和客户C建立了关联关系。 需求描述
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Rushcrm实例-自动生成记录

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-06-26

今天小编给大家讲一个在CRM系统中比较常见,能够提升工作效率的一个需求设置,那就是工作流当中的创建实体。其做用是当一条模板的记录在满足指定条件时,系统可以在另一个与之相关联的模块中自动创建一条记录。 需求描述 比如:常规情况下,每当我们签订了一个合同后,都需要根据合同再创建一笔应收款单,这就需要我们完成分别创建合同和应收款单两部分工作,并且应收款单中的关键信息基本是和合同的部分信息
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Rushcrm实例-数值计算

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-06-19

在Rushcrm的实际应用当中,数值的计算可以说是必不可少的,比如金额,我们可以通过合理的系统设置来实现多个数值之间的自动运算。设置方式不只一种,今天小编教给大家一种比较简单的设置方法,那就是字段公式。 需求描述 当我们在表单中填写了多个数值并保存后,系统可以按照设置好的计算规则自动计算出我们想要的结果。 例如我们来实现下图中的,通过应收金额和已收金额自动计算出未收金额
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Rushcrm实例-信息同步

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-06-12

之前的文章当中我们简单介绍了不同函数的运用及作用,那么今天小编教给大家一个在RushCRM系统的需求当中最常用的一种设置,就是不同模块之间的数据同步 需求描述 比如【客户】和【订单】两个模块之间,每个订单都会对应到一个客户,所以在我们创建一个【订单】的时候通常也需要体现出【客户】中的部分信息(如联系方式、地址等),这样就会产生重复信息的录入,而且还可能因为个人马虎而录错信息。这种情况我
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Rushcrm函数运用-日期替换

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-06-04

今天依然给大家介绍一个和日期相关的函数,其做用是可以根据指定日期生成另外一个被替换掉或年、或月、或日,或其中两项的新日期 函数名称:get_date_by_replace_ymd(field,y,m,d) 函数描述:通过指定日期生成另外一个与之年、月、日相关的日期; 需求设置 如下图所示:比如将一个日期转为1号,以【客户】模块为例,首先需要为客户模块创建一条工作流,任务类型
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Rushcrm实例-生日提醒

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-05-29

之前的文章当中我们讲过如果设置系统的消息提醒和如何通过身份证自动提取生日日期。那今天我们就将这两个结合起来,实现一个生日提醒的功能 函数名称:get_date_only_m_d('today') 函数描述:只获得今天日期的月份和日期,忽略年份 需求设置 如下图所示:以【客户】模块为例,首先需要为客户模块创建一条工作流, 因为我们要做的是在生日这天生成系统消息,所以这里我
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Rushcrm函数运用-今天是第几周

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-05-22

需求场景 今天给大家介绍的依然是一个和时间有关的函数,那就是通过一个指定日期,让系统自动帮我们算出此日期位于所属年份的第几周。至于具体的使用场景那就需要小伙伴们结合自己的实际需求去设置啦。好好话不多说,我们来看一下要怎么样设置吧! 函数名称:get_the_week(datefield) 函数描述:计算指定日期位于所属年份的第几周 需求设置 如下图所示:以【客户】模块为例
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Rushcrm函数运用-精确计算小时、分钟、秒

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-05-15

需求场景 在之前的文章中我们有讲过如果让系统计算出两个不同日期之间相差的天数。那么有时候我们需要计算出更精确的时间,比如小时、分钟、甚至秒。那么今天小编就来讲一个新的函数。 函数名称:time_diff(a,b) 函数描述:计算两个时间相差的秒数 需求设置 如下图所示:以【客户】模块为例,首先需要为客户模块创建一条工作流,任务类型选择更新字段,目标值的设定需要选择表达方
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Rushcrm函数运用-身份证自动提取生日

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-05-08

需求场景 对于任意一款CRM系统,客户信息的管理是必不可少的,在记录客户的信息当中,尤其是个人客户,我们通常都希望可以记录客户的生日,用于客户关系的维护。但更多的时候我们只有客户的身份正号,这时就需要我们人为的从身份证当中提取出客户生日单独记录,这样不仅麻烦,还浪费时间。那有没有什么办法可以快速的从身份证号中识别并提取出客户生日日期呢?当然有!在Rushcrm系统中,我们可以通过一个专门的函
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