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如何设置CRM中的全局搜索规则

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-05-06 | 浏览 :

CRM系统中,一般除了指定模块的指定搜索条件的搜索,还可以对系统全局所有模块,所有数据进行全局的搜索,这种就叫做全局搜索,Rushcrm中考虑到如果数据量过大,那针对所有数据进行搜索时可能会需要花费较多的时间,所以针对全局搜索功能设计了一个专门的设置规则,让用户可以设置全局搜索时针对哪些模块、哪些字段进行搜索,这样就可以有效的节省搜索时间,提升搜索效率,那么下面就让小编来讲解一下如何设置全局搜索的规则。

如上图可见,在设置全局搜索规则时有几个设置项,我们进行重点说明:

是否启用:即是否启用该搜索规则,如果搜索规则不启用,则用户将无法使用该全局搜索规则进行搜索。

是否依据创建人权限进行查找:Rushcrm中针对用户身份将用户的权限设置分为了创建人权限和负责人权限,如果勾选了创建人权限搜索,则搜索数据会更多,但是速度也会更慢,一般企业不需要设置创建人权限,所以这里也不需要勾选。

最少搜索字数:每次搜索时需要输入的最少关键字字数。

是否公开:是否公开是管理员在设置全局搜索规则时,允许公开某一个模块的数据,这样用户在使用该规则进行搜索时能够无视共享规则和职位权限搜索到该模块的所有信息,但是能够查看到的数据将只有该模块的全部视图所展示的字段信息,同时不允许点击该记录查看详情。

是否公开功能主要是针对部分权限特殊的企业所准备,如员工每个人互相看不到对应的客户数据,但是又需要针对系统中的客户数据进行数据查重,同时查询时只能看到部分不敏感数据,如电话等关键数据不允许查看,所以就会有这么个针对每个模块单独设置的是否公开的权限功能。灵活运用这个是否公开的权限设置能够实现一些复杂的权限设置,帮助企业更好的设置防撞单、数据查询等功能需求。

以上就是全局搜索规则的主要内容了, 更多Rushcrm 使用技巧可以在Rushcrm官网:www.rushcrm.com查看,也可关注rushcrm公众号,学习到更多的客户管理知识。