CRM学院
RushCRM

在企业的实际业务需求当中，往往需要与客户之间有邮件信息的交互，比如：电子票据、消费账单、信息验证，生日关怀、节日问候等。在Rushcrm系统当中，可以通过设置统一的对外发送邮件的发件箱（支持个人邮箱和企业邮箱），实现系统内部的邮件提醒和对外的邮件发送。与在系统之外发送邮件的最大区别就在于，通过系统发送邮件可以直接调取系统内部的模块信息，能够精准有效的实现动态信息投递。 配置外寄服务器
...

问题 我们公司的表单都有内部的编号格式，这个可以直接应用到系统当中吗？需要怎么设置呢？ 回答 可以的。在Rushcrm系统中支持自定义所有模块的系统编号，接下来小编就为大家详细讲解下该如何设置。 这里我们以【销售合同】模块为例在系统设置-其他设置-系统编号定制，选择销售合同会看到如下图界面 编号组成 首先我们需要了解系统编号的组成格式，它由 [前缀]+[流水号]+
...

一项业务的达成往往需要业务人员和客户之间建立无数次的沟通，而每一次的沟通都可能是促使业务达成或失败的因素。因此，形成完善的跟进记录就显得尤为重要，它不仅可以使业务的进展更加清晰，同时还可以从记录中分析成败的原因、收集线索、总结经验，帮助业务人员自我成长。 定义跟进记录模块 其实，跟进记录功能实现逻辑很简单，利用Rushcrm系统灵活定制化的特点，我们可以自定义一个客户跟进记录模块，
...

问题为何权限内的记录有时会查不到 用户在进入每个模块的列表页时，都可以查看到其职位权限范围内的所有记录。但在系统的实际使用过程中，有些用户尤其是访问权限比较高的用户偶尔会有这样的疑问：我之前还可以查看到的记录，怎么现在找不到了？或者我原来的记录很多，怎么突然变少了？其实，这都是一个操作上的误解，是因为用户对系统的使用不够熟悉，下面就这个问题，小编来进行解答。 解答您可能设置了查找条件和
...

问题 我们在日常使用Rushcrm系统处理信息时，会遇到这样一种情况：明明删除了一条信息记录，但事后发现这条记录还在模块的列表中，需要再删除一次才可以，这是为什么？ 解答 首先我们将问题还原一下，您回想一下您是不是像下面这样删除记录的。 举例说明：我们在编辑一条客户信息时，发现在联系人的关联列表中有一条联系人信息（李大美）是不需要了的，于是就直接点击列表后方的删除，这样操作之后这条记录
...

问题我们的客户信息除了业务人员，还有其他职位的用户需要能够查看到，但是我们不希望他们能够看到客户的联系方式，比如电话、邮件等，同时不可以修改部分内容，在Rushcrm系统中可以实现吗，要怎么设置呢？ 解答举例说明：比如职位是账务的用户需要查看到客户信息，但是客户的电话需要对其隐藏，并且客户的邮件不允许被其修改。 首先通过下图我们能够看到，此时刘会计在客户的详细信息当中是能够看到并且可以
...

从与客户的第一次沟通开始，到最后成交以及售后服务过程中，会产生很多相关的文档，比如需求说明文档、报价、合同、发票、付款凭证等电子文件。这些文件对于后续业务的开展和参考有着重要的作用。随着客户量的增加，我们就有必要在Rushcrm系统中将这些文档集中存储和管理起来。那要如果来管理呢？接下来小编就给大家讲一下。 文件夹管理 既然要集中管理文档，自然是要分文别类，这里我们可以事先在文档管理中创建
...

消息通知对于crm系统来说是必不可少的一项功能，它可以让用户在日常工作当中及时的发现和处理重要的事务、使用户和用户之间的信息交互得到快速响应、使业务进行的更加高效顺畅。 Rushcrm系统的消息通知是通过配置工作流来实现的，之前的文章我们有讲过工作流的三个要素是触发条件、执行条件、执行任务。 下面我们以一个应用场景为例，来说明具体该如何设置。 在Rushcrm系统当中，业务人员几乎每天
...

好消息！好消息！之前有使用Rushcrm的小伙伴们向我们提出了一个需求，就是他们常常需要做数据导出的操作，但是导出的文档只能是包含了全部字段的，而实际需要的只是少部分内容，多余的部分需要手动删除整理，这样一来每次都要花费时间来整理数据，增加了工作量，如果能够自主选择导出哪些内容就完美的解决了这个问题。我们通过一翻慎重地讨论与评测后决定：满！足！他！们！ 经过我们程序猿的辛苦奋战，它终于上线啦
...

在Rushcrm系统的日常使用过程中往往会遇到这样两种情况 情景一：比如销售人员正在创建一个销售机会，在选择关联客户的时候才发现自己还没有录入这个客户信息，如果取消页面去录入客户信息后再回来重新填写销售机会，不仅前面填写的信息做了无用功，还白白的浪费了时间。 情景二：当我们想要将某些记录的字段统一修改成一样的内容时，如果一条一条去修改不仅麻烦，还会占用大量的时间，那有没有一种办法可以同
...

在Rushcrm系统的日常业务中，销售经理经常需要将全新的、长时间没有进展的、无人跟进的等等这样的客户转移到客户池（又叫公海池）当中，等待分配给销售人员来继续业务。面对大量客户线索，搜索，选择、分配是一件颇为繁琐的事情。那么Rushcrm系统中需要怎么样操作来快速精准的分配客户呢？ 一、 转移客户到客户池 方法1：进入到客户管理模块的列表页，根据不同的线索筛选出结果后，使用放入客户池功能即可；
...

很多用户在Rushcrm系统的日常应用当中出现过由于误操作而导致的数据异常，比如不小心修改了某些内容（可能是他人修改的）；误删了某条信息。这种情况应该如何追溯和恢复信息呢？有些用户可能会想到使用系统之外的数据进行查找比对，这也是一种办法，便是费时费力。今天小编就给大家详细讲一下在Rushcrm系统中的处理办法。 1、误改数据 --如果能够确定改动了哪条记录，哪个字段，但是不记得修改之前的内容，
...

人员流动对于每一个企业来说都是不可避免的事情，对于销售人员来说，离职前最重要的事情就是做好客户的交接，以使接手人能够掌握之前和客户的沟通情况，使销售、服务等工作能继续衔接进行。传统的交接方式通过文档、口头交代等交接方式难免会有很多疏漏。那么在Rushcrm中，如何处理离职员工的账号和工作信息的交接呢？ 1、停用账号 对于已经离职的员工，为确保Rushcrm信息的安全性，建议您先停用该人员账号。
...

在Rushcrm系统中，我们为客户、合同等标准功能模块预设了通用性字段（即符合大多数企业需求的，业务逻辑不可或缺的字段）。但通常这些字段可能不足以满足企业数据信息的完整需求，因此多数用户都希望在原有基础上增加或调整字段：比如为客户增加性别、修改符合企业特色的客户类型等这就是自定义字段。 Rushcrm为用户提供了十分便捷的字段定义功能，您可以自定义字段的格式、布局、排序，从而使表单信息和企业实际业
...

经常会有用户咨询小编，希望可以在Rushcrm系统上能够显示自己公司的Logo,同时修改一下系统的主题风格，小编非常的理解，毕竟每个公司都希望系统能够彰显自己的特色。这里小编告诉大家，没问题！Rushcrm系统默认为大家设计了四种主题风格，并且可以选择两种菜单的页面布局方便不同用户的使用习惯
...