CRM学院
RushCRM

RushCRM
学院

RushCRM系统:如何自定义产品块汇总字段

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-07-04

详细大家在使用客户管理系统带产品块模块时,都会有各种数据汇总计算的需求,比如本次销售总数量,总重量、总提成金额等等需求,但是在系统中,默认的汇总字段只有一个,也就是金额汇总。这样当然是满足不了大家的需求,但如果每张单都需要人工手动计算,那么会极大增加咱们同事的工作量,所以,RushCRM系统把这个也做成了一个自定义的功能。下面,小编为大家演示,如何自定义产品块汇总字段。 小编以销售合同为例,
...

了解更多

Rushcrm:客户管理系统查重功能使用方式

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-07-02

在客户管理系统中,其核心功能主要包括:客户数据管理、客户数据分析、销售管理、销售流程管理等功能,下面Rushcrm来给大家详细介绍crm系统数据管理功能中的客户查重功能,我们从该功能的用途、使用方法、使用场景来给大家讲解一下。 (一)、客户查重功能的用途 在客户管理的系统当中,通过搜索框查询某一名客户的信息是否重复,从客户的姓名、手机号、公司名称等信息判断出是否录入过相同的客户,主要用于确保录
...

了解更多

Rushcrm:利用销售管理系统让费用管理更智能

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-06-27

销售管理系统可以帮助企业实现销售人员跟进、销售合同、费用、客户关系等功能进行管理,对销售全过程进行有效监控和跟踪。在费用管理的过程中,不仅可以实现销售人员的费用报销、费用快捷审批申请、企业管理员实时审批等,还可以将企业销售人员报销中每一笔费用关联到对应客户合同、项目等模块名下,实现跟踪每一笔费用的详细信息,可通过多维度的数据分析,让销售管理更为智能。 下面Rushcrm来给大家讲解一下,销售管理
...

了解更多

RushCRM系统:共享人的灵活使用

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-06-20

相信很多公司都有这样的需求,即售后同事在客户管理系统中只能查看已处于成交状态下的客户信息,如果成交量较少的情况下,还可以通过销售手动添加共享人的方式,来把已成交的客户共享给售后部门的同事。那么如果在成交量多的情况下,很多时候销售未必能够及时的来把客户信息共享给售后同事,导致售后部门的同事未能及时与客户进行联系,从而使客户的满意度下降。那么,在RushCRM系统中,怎样有效的解决这一问题呢?
...

了解更多

Rushcrm:客户管理系统本地自建的基本要求

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-06-18

随着互联网时代的发展,越来越多企业都有着客户关系管理的需求,企业利用crm系统进行客户管理成为了必不可少的一部分。而目前客户管理系统目前分为云crm和本地自建crm,crm本地自建的方式深受中大型企业的喜爱,但是不是每一款crm系统都适合本地部署的,下面Rushcrm来给大家详细讲解一下客户管理系统本地自建的基本要求。 (一)、工作流 选择crm系统进行本地自建,需要查看是否有工作流这项功能,
...

了解更多

Rushcrm:销售管理系统实现客户信息共享

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-06-13

在大多数行业当中,不管是卖产品还是卖服务的,只要是企业销售人员完成销售工作后,需要与客户签订合同,而签订完合同之后,就需要将合同的内容进行执行。那么如何让企业其他人员对你的工作进行配合,及时有效的将客户数据、合同信息共享到相关人员名下,这是非常重要的。而使用Rushcrm销售管理系统不仅可以减少沟通过程中的时间成本,还可以提升销售人员的工作效率,快速的处理速度可以提升客户的满意度。 下面Rush
...

了解更多

RushCRM系统:自定义下拉字段联动

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-06-06

使用过客户管理系统的用户相信对下拉框都不会太陌生,针对某一字段的填写内容是一些特定项时,往往咱们就会把该字段自定义成下拉字段,以方便大家筛选。但是如果某两个下拉选项之间有相互的关联关系,并且后者选项过多时,就会应选项过多,而导致难以选择的问题。那么此时,针对该问题,在程序的角度上,往往会做成下拉联动的效果,方便大家选择。那么,客户管理系统是如何自定义下拉字段联动的呢?下面,小编用RushCRM系统
...

了解更多

Rushcrm:客户管理系统帮助企业抓住客户资源

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-06-04

对于企业来说,客户资源是企业发展的根本,客户资源一旦出现丢失等情况,会影响企业发展的脚步。在传统的文档、表格记录、人工进行客户资源统计的过程中,容易出现数据统计时的错漏,还因为人工统计的延迟性,可能会导致企业内部出现销售人员撞单的情况,没有第一时间发现,影响企业销售人员的工作效率,还容易导致离职人员时,被带走客户资源,那么企业该如何利用crm系统牢牢抓住客户资源呢,下面Rushcrm来给大家讲解一
...

了解更多

Rushcrm:利用客户管理系统降低企业客户流失

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-05-30

随着时代的发展,市场资源的竞争力在逐渐增加,导致了每名客户的资源获取相比以前是比较难的,所以企业需要做好每名客户的维护,来降低企业客户的流失率。 但是对于客户流失的问题,很多企业管理者都觉得客户流失是防不胜防,可能会因为各种原因导致的,比如:售前(产品质量、种类、价格等等不能让客户满意)、售后(问题反馈过慢、服务态度不好等问题也会导致客户流失)、企业内部原因(企业销售人员离职时,将客户资源带走等
...

了解更多

RushCRM系统:巧妙自定义全局搜索

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-05-23

相信大家在使用客户管理系统时,可能会有这样的需求,比如在客户模块设置了客户名称不允许重复,但是在录入客户信息到客户管理系统时,显示该公司名称已经在客户管理系统中存在了,不允许录入到CRM系统中,但是大家又想知道具体是哪位销售同事在跟进该客户,由此来方便后续协调工作。那么具体如何来解决这一类问题呢?下面小编就来为大家介绍,自定义全局搜索规则。 首先,小编登录管理员账号,在CRM系统后台设置中,
...

了解更多

Rushcrm:贸易行业利用crm系统实现客户管理

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-05-21

随着时代的发展,越来越多企业都在利用crm系统进行客户管理,但相对外贸行业来说,拥有与其他行业不一样的特点,例如:产品多样化、交易方式、企业外籍员工习惯以及业务流程都与其他行业有着较大的区别。所以crm系统是需要根据外贸行业企业的特征和需求进行设计,当然在外贸行业当中有几个问题是必须要解决的,下面Rushcrm来为帮助企业如何解决以下问题: (一)、客户信息管理? 有不少的外贸企业都认为客户信
...

了解更多

Rushcrm:利用客户管理系统提高客户体验

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-05-16

随着时代的发展,客户的满意程度对企业来说越来越重要了,客户拥有良好的体验,能给企业带来许多价值,下面Rushcrm来给大家详细说一下如何利用客户管理系统来提高用户体验。 给客户提供良好的体验服务其实没有想象中这么困难,最主要的就是思维模式的转变,要关注客户的真实需求和期望,这样才能知道如何满足客户,给客户提供良好的体验服务,这时候企业的业绩也会逐渐增长。 而在客户管理系统当中,可以通过以下几种
...

了解更多

RushCRM:自动统计下级模块的关联记录数

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-05-09

相信大家在使用客户管理系统时,会有一个这样的需求,即针对单条客户数据统计出与该客户产生的联系次数、销售次数、售后次数等等需求,如果只是针对少量数据,咱们可以点击到客户的详情页下面来查看数量,但如果咱们客户数量庞大的情况下,如何能够一目了然的查看到该客户的联系次数、销售次数等数据呢?下面,小编使用RushCRM系统来为大家演示一下。 首先,咱们需要进入到需要被统计模块的工作流设置界面,针对该模块来
...

了解更多

Rushcrm:销售人员该如何使用客户管理系统

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-05-07

随着互联网时代发展,客户管理系统的逐渐成熟,客户管理系统帮助许多企业销售人员提升了工作效率,还帮助销售人员提高客户的转化率,是企业销售人员最主要的销售工具。那么作为企业的销售人员,如何利用好客户管理系统去减少工作上的事情呢,下面Rushcrm来给大家讲解一下, (一)、客户信息录入/查询 销售人员在第一次接触客户时,会获得客户的信息,将信息录入到Rushcrm客户管理系统当中,可以通过系统中的
...

了解更多

RushCRM:自定义翻译

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-04-25

在个性化应用的时代,随着市场的发展及企业越来越国际化,企业对客户管理的需求也越来越高。但如果海外的分公司想要使用客户管理的话,就会出现翻译的需求。并且根据每家公司流程需求的不同,所用到的模块及字段也会不一样,那么如何有效解决翻译的问题呢?下面,小编用RushCRM系统来为大家演示。 首先,咱们可以在RushCRM系统的用户管理页面中,针对不同的账户设置语言。 RushCRM系统可以针对单个
...

了解更多