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Rushcrm使用技巧-基础查找

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-02-17 | 浏览 :

在Rushcrm系统的日常使用中,如何快速、精准的查找数据对于每个用户来说是必不可少的操作技能,这可以让我们在海量的记录中快速定位到我们想要的信息进行精准操作,提高我们的工作效率。今天小编就给大家讲一下记录的“基础查找”功能

操作入口

基础查找功能在每一模板的列表页左上角的快捷功能栏上,是一个放大镜的图标,如下图所示:


查找样式

查找功能有两种样式:精简样式和综合查找样式

样式一:精简样式是系统的默认样式,可以按照“当前视图”的显示字段,单字段查找,如下图:


样式二:综合查找样式需要管理员在精简样式后边的设置中,手动设置查找字段(将"隐藏字段“按住鼠标拖动到”查询字段“中,也可以拖动来排序)如下图:


设置完成查找样式如下:默认只会显示三行,使用更多的字段点击”更多选项即可“。

注意:如果还想恢复到“精简样式”,只需要在设置里边将“查询字段”拖回到“隐藏字段”中即可;


总结

精简样式的查找适合快速查找单条记录,比如通过客户名称可以快速定位到某一个客户;综合查找样式更适合用来筛选一批满足相同条件的记录,方便用做批量处理; 不过基础查找也只能查找出满足条件的记录,如果想要用排队法规避掉满足条件的记录,就需要用到高级查找了,这里我们可以查看文章《Rushcrm使用技巧-高级查找

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