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RushCRM

熟悉CRM系统的小伙伴们都知道，CRM的用户之间是有着严格的权限要求的，默认情况下，上级职位用户可访问下级职位相同职位级别的用户之间，信息是完全私有的，彼此之间是不能够相互访问的。而很多时候因为业务需求，需要将同级用户A的记录流转给用户B来处理。分析发现，如果直接通过调整A用户和B用户的职位权限，虽然可以实现需求，但是这样会影响到同职位下的其他用户的权限，显然是不合适的。因为是个人用户之间的数据流
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在CRM系统的使用当中有这样一种常见的使用场景：当记录满足指定条件时，系统会自动将此记录锁定，使其不可再被编辑修改。那么今天小编就来说一下这个功能怎样通过函数来实现。 函数名称：LockRecord 函数描述：满足条件时，锁定当前记录，使其处理于不可编辑状态 例：当一条报价单记录状态处于已确认状时，锁定这条报价单记录，使其内容不可被编辑修改； 设置方法 如下图所示:首
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在CRM系统的使用当中常常需要做各种各样的数据统计，不同的统计结果可以有不同的实现方式，比如通过报表功能可以实现跨模块数据提取，形成一张综合的数据统计表单；通过视图筛选功能可以实现当前模块字段数据的汇总和筛选，快速生成想要查看的数据结果；通过工作流当中的函数功能可以实现在触发某一事件时将统计结果汇总到某一模块当中；那么今天小编就来说一个函数的运用。 函数名称：【CalcAllRelatedMo
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在Rushcrm系统的页面顶端，有一处循环滚动的系统公告，这里往往会被很多用户忽视，这里其实是可以更改的，系统管理员可以将某些重要通知、注意事项等内容放在公告信息中传达给所有系统用户。今天小编就来教大家怎么修改公告。 内容修改 内容修改是比较简单的，管理员登录系统后，在【系统设置】【系统公告】中即可编辑公告内容，然后点击更新即可（更新后需要手动刷新下页面才会生效）如下图所示
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在日常使用Rushcrm系统的过程中，往往会有这样一种场景，那就是需要临时记录一条信息。因为是临时记录，所以只会登记几个甚至只有一个关键信息，其他的后续再来完善。这就是小编今天要给大家介绍的功能快速创建 操作入口 由于是临时记录信息，所以操作便捷是最重要的，所以本功能被放在了系统界面比较显示的位置（如下图），无论用户当前所处哪个模块的操作页面，都能够直接使用，并且不会影响当前的页面操作
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在Rushcrm系统中，标准的付款流程是由【应付款单】和【付款单】两部分组成的，应付款单是创建一个付款计划，记录着付款期次、应付时间、应付金额、实付金额、未付金额等信息。通过这样的【应付款单】，我们可以准确的掌握每一笔订单的付款进度；而【付款单】则是记录每一笔实际支出的转账信息，包含付款金额、付款日期、付款方式、付款方信息等相关信息，并且可以和【应付款单】产生关联，将每一笔付款金额汇总同步到【应付
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关于图片的上传 上传方式：图片上传通常我们采用的方式是直接在模块中添加图片类型字段，该字段支持添加多个，每个最多可以上传6张图片，多张图片时会显示轮播状态 。 图片类型：jpeg、png、jpg、pjpeg,、x-png、 gif 图片压缩：上传后的图片通常会被系统进行压缩处理，有清晰（图片最小清晰度最低）、高清（图片大小适中，清晰度较高）、原图（不进行压缩，保留原图大小）三种显示模式
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在Rushcrm系统的使用过程中会有这样一种场景：系统中的某些模块数据并不会开放给不相关的用户，但有时这类用户又需要查看了解这些数据的部分信息以及与之相关的跨模块信息。比如客户信息通常是由业务人员来管理，而财务人员本身是没有权限处理和访问客户信息的。但在处理相关财务数据时可能又需要了解某个客户的部分信息做数据的核实。这种情况该如来解决呢？今天小编就给大家介绍一个在Rushcrm系统中使用频率比较高
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在Rushcrm系统的日常使用中，如何快速、精准的查找数据对于每个用户来说是必不可少的操作技能，这可以让我们在海量的记录中快速定位到我们想要的信息进行精准操作，提高我们的工作效率。今天小编就给大家讲一下记录的基础查找功能 操作入口 基础查找功能在每一模板的列表页左上角的快捷功能栏上，是一个放大镜的图标，如下图所示： 查找样式 查找功能有两种样式：精简样式和综合查找样
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我们在前边的文章有讲过关于记录的查找功能，我们可以通过设置不同的字段条件从一堆记录中将想要的记录挑出来。而今天小编要教给大家的是另外一种查找记录的方式高级查找。有这样一种场景，当我们查找条件需要做数值的比较、选择条件范围或者需要条件排除的时候，普通查找是无法满足的，这个时候就需要用到高级查找。 操作入口 以【客户】模块为例，进入模块列表页后，点击放大镜图标查找，然后转到高级查找如下图：
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用手机办公如今已成为了一种生活工作常态,这种新潮的办公模式无须受时间和地域的限制,可以进行随时随地的办公,让工作变得轻松自在,工作效率得到更好提高，为企业的信息化建设提供了全新的思路和方向。 它不仅使得办公变得随心、轻松，而且借助手机通信的便利性，使得使用者无论身处何种紧急情况下，都能高效迅捷地开展工作，对于突发性事件的处理、应急性事件的部署有极为重要的意义。 今天小编就给大家简单介绍下RushC
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用手机办公如今已成为了一种生活工作常态,这种新潮的办公模式无须受时间和地域的限制,可以进行随时随地的办公,让工作变得轻松自在,工作效率得到更好提高，为企业的信息化建设提供了全新的思路和方向。 它不仅使得办公变得随心、轻松，而且借助手机通信的便利性，使得使用者无论身处何种紧急情况下，都能高效迅捷地开展工作，对于突发性事件的处理、应急性事件的部署有极为重要的意义。 今天小编就给大家简单介绍下Ru
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在之前的文章《RUSHCRM使用技巧-设置您的企业风格》当中给大家讲述过如何将Rushcrm系统的界面打造成属于企业自己的风格。最近又有用户咨询小编想重新编辑定义一下主菜单，今天小编就为大家讲解一下。 Rushcrm系统的默认主菜单有很多的功能模块，当这些功能模块中有不需要的功能，或者菜单分组不能满足我们的需求时，管理员是可以重新分配这些模块和定义菜单名称的。 操作入口：系统设置--菜单
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在CRM系统的实际应用场景中，绝大部分做实物产品的企业都会用到产品的库存管理，而产品库存的数据变化主要来源于产品的出入库，今天小编就给大家简单介绍下在Rushcrm系统当中，产品的出入库是怎样来实现的。 出库单 既然是产品出库，那出库单中的主要信息自然是产品信息和仓库信息；用户在创建出库单的时候可以直接从系统中选取出库的产品形成清单，系统会根据需要出库的产品数量、单价以及其他折扣等信息
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在Rushcrm系统中，标准的收款流程是由【应收款单】和【收款单】两部分组成的，应收款单是创建一个收款计划，记录着收款期次、应收时间、应收金额、实收金额、未收金额等信息。通过这样的【应收款单】，我们可以准确的掌握每一笔订单的收款进度；而【收款单】则是记录每一笔实际入账的转账信息，包含收款金额、收款日期、收款方式、付款方信息等相关信息，并且可以和【应收款单】产生关联。 应收款单 在Rus
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