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Rushcrm使用技巧-关于名称字段

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-07-21 | 浏览 :

在Rushcrm系统中,每一个功能模块都有一个默认字段就是“xxx名称”,也有个别模块叫“标题”,就如【客户】模块的“客户名称”字段、【销售合同】的“销售合同名称”等。

经常会有用户提出这个“名称”字段要填什么内容、有什么用、可不可不要。那么今天小编就给大家详细说一下“名称”这个字段有哪些作用。

详情页入口

第一个做用就是进入一条记录详情页的入口,我们拿【客户】模块举例,当我们创建一条客户A的信息后,当我们想要查看这条记录的详细信息时,就需要在模块的列表页点击“客户名称”这个字段才可以打开客户A的详细信息页面,所以这个字段本身是带有页面跳转链接的,如下图所示:

关联显示

“名称”字段的第二个作用就是,当记录被其他模块记录关联的时候,关联字段显示的内容就是“名称”字段填写的内容。例如:在一条合同记录中选择关联一条客户记录A,那么关联字段所显示的内容就是记录A的“名称”字段所填写的内容,如下图所示:

总结

“名称”字段的做用相关大家已经了解了,因为Rushcrm系统的字段都是可以灵活修改的,所以我们可把“名称”根据我们实际要填写的内容来进行修改,比如我们可以把原本的“销售合同名称”字段名修改为”销售合同编号“,这样我们就可以用这个字段专门填写合的编号,在列表页点击编号就可以进入合同的详情页,而被其他模块记录关联时,也将显示合同编号

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