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Rushcrm功能介绍-快速创建

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-03-17

在日常使用Rushcrm系统的过程中,往往会有这样一种场景,那就是需要临时记录一条信息。因为是临时记录,所以只会登记几个甚至只有一个关键信息,其他的后续再来完善。这就是小编今天要给大家介绍的功能快速创建 操作入口 由于是临时记录信息,所以操作便捷是最重要的,所以本功能被放在了系统界面比较显示的位置(如下图),无论用户当前所处哪个模块的操作页面,都能够直接使用,并且不会影响当前的页面操作
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Rushcrm功能介绍-关于付款

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-03-10

在Rushcrm系统中,标准的付款流程是由【应付款单】和【付款单】两部分组成的,应付款单是创建一个付款计划,记录着付款期次、应付时间、应付金额、实付金额、未付金额等信息。通过这样的【应付款单】,我们可以准确的掌握每一笔订单的付款进度;而【付款单】则是记录每一笔实际支出的转账信息,包含付款金额、付款日期、付款方式、付款方信息等相关信息,并且可以和【应付款单】产生关联,将每一笔付款金额汇总同步到【应付
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Rushcrm使用技巧-图片和文档

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-03-03

关于图片的上传 上传方式:图片上传通常我们采用的方式是直接在模块中添加图片类型字段,该字段支持添加多个,每个最多可以上传6张图片,多张图片时会显示轮播状态 。 图片类型:jpeg、png、jpg、pjpeg,、x-png、 gif 图片压缩:上传后的图片通常会被系统进行压缩处理,有清晰(图片最小清晰度最低)、高清(图片大小适中,清晰度较高)、原图(不进行压缩,保留原图大小)三种显示模式
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Rushcrm使用技巧-全局搜索

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-02-25

在Rushcrm系统的使用过程中会有这样一种场景:系统中的某些模块数据并不会开放给不相关的用户,但有时这类用户又需要查看了解这些数据的部分信息以及与之相关的跨模块信息。比如客户信息通常是由业务人员来管理,而财务人员本身是没有权限处理和访问客户信息的。但在处理相关财务数据时可能又需要了解某个客户的部分信息做数据的核实。这种情况该如来解决呢?今天小编就给大家介绍一个在Rushcrm系统中使用频率比较高
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Rushcrm使用技巧-基础查找

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-02-17

在Rushcrm系统的日常使用中,如何快速、精准的查找数据对于每个用户来说是必不可少的操作技能,这可以让我们在海量的记录中快速定位到我们想要的信息进行精准操作,提高我们的工作效率。今天小编就给大家讲一下记录的基础查找功能 操作入口 基础查找功能在每一模板的列表页左上角的快捷功能栏上,是一个放大镜的图标,如下图所示: 查找样式 查找功能有两种样式:精简样式和综合查找样
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Rushcrm使用技巧-高级查找

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-02-11

我们在前边的文章有讲过关于记录的查找功能,我们可以通过设置不同的字段条件从一堆记录中将想要的记录挑出来。而今天小编要教给大家的是另外一种查找记录的方式高级查找。有这样一种场景,当我们查找条件需要做数值的比较、选择条件范围或者需要条件排除的时候,普通查找是无法满足的,这个时候就需要用到高级查找。 操作入口 以【客户】模块为例,进入模块列表页后,点击放大镜图标查找,然后转到高级查找如下图:
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RushcrmAPP-考勤打卡和拜访签到

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-01-28

用手机办公如今已成为了一种生活工作常态,这种新潮的办公模式无须受时间和地域的限制,可以进行随时随地的办公,让工作变得轻松自在,工作效率得到更好提高,为企业的信息化建设提供了全新的思路和方向。 它不仅使得办公变得随心、轻松,而且借助手机通信的便利性,使得使用者无论身处何种紧急情况下,都能高效迅捷地开展工作,对于突发性事件的处理、应急性事件的部署有极为重要的意义。 今天小编就给大家简单介绍下RushC
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Rushcrm-APP简介

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-01-22

用手机办公如今已成为了一种生活工作常态,这种新潮的办公模式无须受时间和地域的限制,可以进行随时随地的办公,让工作变得轻松自在,工作效率得到更好提高,为企业的信息化建设提供了全新的思路和方向。 它不仅使得办公变得随心、轻松,而且借助手机通信的便利性,使得使用者无论身处何种紧急情况下,都能高效迅捷地开展工作,对于突发性事件的处理、应急性事件的部署有极为重要的意义。 今天小编就给大家简单介绍下Ru
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Rushcrm使用技巧-自定义主菜单

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-01-13

在之前的文章《RUSHCRM使用技巧-设置您的企业风格》当中给大家讲述过如何将Rushcrm系统的界面打造成属于企业自己的风格。最近又有用户咨询小编想重新编辑定义一下主菜单,今天小编就为大家讲解一下。 Rushcrm系统的默认主菜单有很多的功能模块,当这些功能模块中有不需要的功能,或者菜单分组不能满足我们的需求时,管理员是可以重新分配这些模块和定义菜单名称的。 操作入口:系统设置--菜单
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Rushcrm功能介绍-产品的出入库管理

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-01-06

在CRM系统的实际应用场景中,绝大部分做实物产品的企业都会用到产品的库存管理,而产品库存的数据变化主要来源于产品的出入库,今天小编就给大家简单介绍下在Rushcrm系统当中,产品的出入库是怎样来实现的。 出库单 既然是产品出库,那出库单中的主要信息自然是产品信息和仓库信息;用户在创建出库单的时候可以直接从系统中选取出库的产品形成清单,系统会根据需要出库的产品数量、单价以及其他折扣等信息
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Rushcrm功能介绍-财务收款

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-12-30

在Rushcrm系统中,标准的收款流程是由【应收款单】和【收款单】两部分组成的,应收款单是创建一个收款计划,记录着收款期次、应收时间、应收金额、实收金额、未收金额等信息。通过这样的【应收款单】,我们可以准确的掌握每一笔订单的收款进度;而【收款单】则是记录每一笔实际入账的转账信息,包含收款金额、收款日期、收款方式、付款方信息等相关信息,并且可以和【应收款单】产生关联。 应收款单 在Rus
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Rushcrm使用技术-多级下拉列表的设置

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-12-23

在之前的文章《RUSHCRM使用技巧-如何修改下拉框选项》中我们有讲过下拉框的添加方式以及如何修改选项内容,不知道小伙伴们有没有去偿式一下呢?今天小编继续教给大家一个下拉框的高级用法列表依赖。举个最简单的例子:网购过的小伙伴一定都会发现,我们在填写收货地址的时候,只要选择一个省份,就可以选择与之对应的城市,然后又可以选择与城市对应的地区。那么这里的省份、城市、地区其实就是三个列表,它们之间的这种选
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Rushcrm使用技巧-实用的系统设置

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-12-16

为了让Rushcrm系统使用起来更加便捷友好,今天小编教大家几个简单实用的系统设置。 设置路径:系统设置-其他设置/配置编辑器 上传文件大小 在Rushcrm的使过程中,难免会涉及到各类文件的管理,其中就会有部份文件比较大,导致无法上传的情况发生。这种情况就需要我们修改上传文件的大小限制,系统默认大小是3M,最大可设置30M。 我们在设置的时候不要直接调到最高,要在满足需
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Rushcrm使用技巧-如何通过系统发邮件

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-12-09

在企业的实际业务需求当中,往往需要与客户之间有邮件信息的交互,比如:电子票据、消费账单、信息验证,生日关怀、节日问候等。在Rushcrm系统当中,可以通过设置统一的对外发送邮件的发件箱(支持个人邮箱和企业邮箱),实现系统内部的邮件提醒和对外的邮件发送。与在系统之外发送邮件的最大区别就在于,通过系统发送邮件可以直接调取系统内部的模块信息,能够精准有效的实现动态信息投递。 配置外寄服务器
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Rushcrm常见问答-crm可以定制系统编号吗

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-12-02

问题 我们公司的表单都有内部的编号格式,这个可以直接应用到系统当中吗?需要怎么设置呢? 回答 可以的。在Rushcrm系统中支持自定义所有模块的系统编号,接下来小编就为大家详细讲解下该如何设置。 这里我们以【销售合同】模块为例在系统设置-其他设置-系统编号定制,选择销售合同会看到如下图界面 编号组成 首先我们需要了解系统编号的组成格式,它由 [前缀]+[流水号]+
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