今天小编给大家讲一个在CRM系统中比较常见，能够提升工作效率的一个需求设置，那就是工作流当中的“创建实体”。其做用是当一条记录在满足指定条件时，系统可以在另一个与之相关联的模块中自动创建一条记录。

需求描述

比如：常规情况下，每当我们签订了一个合同后，都需要根据合同再创建一笔应收款单，这就需要我们完成分别创建合同和应收款单两部分工作，并且应收款单中的关键信息基本是和合同的部分信息是相同的，这就相当于我们做了一次重复工作。所以为了更好的解决类似的问题，我们可以通过工作流来实现创建合同后，由系统帮我们自动生成一条与之关联的应收款单，这样我们就只需要完成创建合同这一步工作即可，既减少了工作量，又能保存合同与应收款单中相同信息的一至性。

设置方法

实现这一需求首先要满足一个条件，就是【应收款单】模块是隶属于【合同】模块的；

首先我们需要在【合同】模块中，设置一条工作流，如下图所示：

重点说明

因为应收款单只需要生成一次，所以我们选择工作流的触发条件是“当条件第一次满足时”，而任务的执行条件，小编在这里是用了一个复选框做是否满足条件的“开关”。所以这里的条件大家可以按实际需求情况来灵活设置。如下图所示：

总结

“创建实体”的工作流有两个关键点，一是需要两个模块之间必需建立关联关系；二是要注意工作流的条件设置一定要避免重复执行，设置方法也有很多种方式，这里小编就不过多介绍了，感兴趣的小伙伴可以自己多多尝试一下。

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