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RushCRM

在传统的应用系统中，数据列表页的表头往往是固定且不可更改的，大家关注的信息都是一样的，没办法按照个人的使用习惯和重点关注的信息来设置，所以只能被动的使用。而检索数据也只能通过常规的查找功能，设置多重条件来进行数据筛选，这样就导致每次都要去设置一遍检索条件，非常的不方便。而以上这两种情况在RUSHCRM系统中便可通过视图完美的解决。 视图的作用就是将常用的筛选条件、重点关注的内容、合理的排列顺序等做
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在之前的文章《Rushcrm使用技巧-如何设置审批》中， 小编已经教过大家怎样设置一个模块的审批流程，但仍有小伙伴不是很清楚用什么样的设置方式才更符合自己的实际需求。那反今天小编给大家整理了两条比较常规的设置思路供大家参考。 按职位设置审批流程 按职位设置审批是最常用，最简单的一种设置方式。在审批节点相同的情况下只需要设置一条审批线路即可，比如：所有人提交的审批都统一由职位上级审批
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现在PC端互联网的市场已经趋于饱和，一个属于移动互联网的时代已经到来。那么如果对于某样东西的理解，一直都会停留在最初的定义中，那么它必定是止步不前的。打破框架去思维，才是最好的出路。比如crm系统，还有不少人认为这系统只存在于PC端，只能在PC端上使用系统。其实这个观念是不对的，随着移动互联网时代到来，只有PC端的crm系统已经很难满足企业的需求了，移动端的系统应运而生，那么移动端crm系统拥有这
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很多时候一个项目并不是某个人能够独立完成的，它可能需要多人共同处理。这就涉及得了数据的共享，而实现数据的共享会分多种情况，有时它只是一种临时的策略，有时却是常态化的一种固定销售模式。所以在客户管理系统中，也需要有多种方案来应对多人协同处理数据的方式。今天小编就为在家来讲解一下在Rushcrm系统中不同场景下怎么样实现数据共享。 场景一 在RushCRM系统中，如果只是临时起义需
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本期小编为大家介绍一个Rushcrm系统中不太常用，但是绝对不能没有的功能，那就是项目组。小编在这里以Rushcrm客户管理系统为例，为大家介绍在日常使用CRM系统时，使用项目组能为企业带来什么样的效果。 大家都知道团队的力量远远大于个人，在我们的工作中也是需要团队的配合，在使用CRM系统进行企业管理时，我们也可以将项目组看作一个团队，并且，项目组是项目管理中密不可分的一部分，下面我们就来看
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随着数据价值的不断提高，数据安全问题也逐渐被企业重视起来。要阻止企业数据的泄露和丢失，除了企业要深入的关注、了解并加强自身加强防范，另一方面，企业所购买的服务应用软件也要从根源上加强防范。就拿销售管理系统来说，首先销售管理系统应该能对数据进行良好的整合，也要具备防护技术，同时要有较高的稳定性和易用性。很多CRM系统的研发者，为了确保客户方资料、数据等安全，在CRM系统内对销售人员的操作进行权限设置
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相信大家在使用CRM系统时，会做很多重要的视图和报表，很多重要的视图和报表需要经常查看，但是因为不同的视图所处模块位置不一样，每次找对应的视图或者报表都非常麻烦，那么如何在RushCRM系统中把这些视图和报表汇总起来统一查看呢？下面小编教大家一个在使用RushCRM系统中，会经常用到的功能，自定义首页工作台。 首先，我们先进入到CRM系统的首页工作台，在首页工作台中点击新增符号会弹出对应
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很多销售企业在发展中大多都会遇到这样的问题，当企业规模较小的时候，公司管理者可以轻松的管理企业运作的每一个环节，知道企业员工的工作情况，随时指导销售工作，了解公司订单情况，每个订单都可以亲力亲为的进行审核；每个层面都能够实现精细化的管理。随着企业规模的扩大，员工的增多，订单数的增加，不可能全面了解每个员工的工作情况，也不可能每张单都亲力亲为。特别是订单的管理，之前是没有规范、制式化的格式，以至于现
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在个性化应用的时代，随着市场的发展及企业越来越国际化，企业对客户管理的需求也越来越高。但如果海外的分公司想要使用客户管理的话，就会出现翻译的需求。并且根据每家公司流程需求的不同，所用到的模块及字段也会不一样，那么如何有效解决翻译的问题呢？下面，小编用RushCRM系统来为大家演示。 首先，咱们可以在RushCRM系统的用户管理页面中，针对不同的账户设置语言。 RushCRM系统可以针对单个账
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哈喽大家好，今天小编跟大家聊一聊关于Rushcrm系统中表单必填项的设置问题。什么是必填项呢？就是用户在填写记录表单时，必须要填写的内容，否则记录不允许保存。经常会有小伙伴反馈说，总有人在创建记录的时候，有些关键信息空着没有填写，严重的时候会影响业务的顺利进行，那么这个时候，我们就需要将这些关键信息设置成必填项。 设置方法 设置方法很简单，在模块管理-布局设计中将字段属性必填字段打勾即可，比如
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在Rushcrm的日常应用当中，我们做的最多的工作就是需要录入各种信息，其中有一种信息会比较特殊，那就是默认信息，比如城市、比如日期、比如订单状态、比如对公账户等，这些信息如果每次在创建记录时都可以默认显示，就可以省去一些工作量，而且还可以保证数据的一致性，避免录错。 设置方法 以客户模块为例，在系统设置-模块管理-布局设计中找到对应的字段设置，在字段设置中勾选默认，然后输入默认需要显
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今天小编给大家讲一讲Rushcrm系统中默认的三种用户角色：创建人、负责人、共享人。很多刚接触系统的小伙伴都不是很理解这三个角色在系统代表什么意思，起到什么样的做用，他们之间又是怎样的关系。那么今天小编就为大家说一说。 创建人 创建人比较好理解，它是指一条记录是由系统中的哪个账号生成的，那么生成这条记录的账号就是创建人。一条记录生成以后，创建人是不可更改的。我们可以对创建人单独设置
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对于企业来说，引进一套CRM系统，并且实施CRM系统可以全面提升企业自身业务流程的管理，大幅度降低企业的管理成本，同时帮助企业提升服务的质量，企业可以提供更加快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户，但是也有不可避免的问题存在，正如用户在操作系统时出现了失误，不小心将客户的资料删除或者是将客户A的信息当成了客户B的资料进行修改，这样很有可能给企业带来业务上的损失。 一般来说，大部分的CRM系统
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在前面的文章《员工离职如何做好客户数据交接》中小编教给了大家在有人员变动的情况下如果处理账号数据，但仍然有小伙伴觉得这样处理数据有些麻烦，而且如果操作人员不小心容易出现错误，比如数据转移错了对象（不可逆操作）。那么小编今天就推荐大家一种账号的创建方式，来实现当有人员发生变动时，不需要转移数据。 使用过Rushcrm系统的小伙伴应该知道，账号的基本信息是由用户名、密码、姓名、职位组成的，其中用
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在Rushcrm系统中，每一个功能模块都有一个默认字段就是xxx名称，也有个别模块叫标题，就如【客户】模块的客户名称字段、【销售合同】的销售合同名称等。 经常会有用户提出这个名称字段要填什么内容、有什么用、可不可不要。那么今天小编就给大家详细说一下名称这个字段有哪些作用。 详情页入口 第一个做用就是进入一条记录详情页的入口，我们拿【客户】模块举例，当我们创建一条客户A的信息后，当
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