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RushCRM

相信大家在使用CRM系统时，会做很多重要的视图和报表，很多重要的视图和报表需要经常查看，但是因为不同的视图所处模块位置不一样，每次找对应的视图或者报表都非常麻烦，那么如何在RushCRM系统中把这些视图和报表汇总起来统一查看呢？下面小编教大家一个在使用RushCRM系统中，会经常用到的功能，自定义首页工作台。 首先，我们先进入到CRM系统的首页工作台，在首页工作台中点击新增符号会弹出对应
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很多销售企业在发展中大多都会遇到这样的问题，当企业规模较小的时候，公司管理者可以轻松的管理企业运作的每一个环节，知道企业员工的工作情况，随时指导销售工作，了解公司订单情况，每个订单都可以亲力亲为的进行审核；每个层面都能够实现精细化的管理。随着企业规模的扩大，员工的增多，订单数的增加，不可能全面了解每个员工的工作情况，也不可能每张单都亲力亲为。特别是订单的管理，之前是没有规范、制式化的格式，以至于现
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在个性化应用的时代，随着市场的发展及企业越来越国际化，企业对客户管理的需求也越来越高。但如果海外的分公司想要使用客户管理的话，就会出现翻译的需求。并且根据每家公司流程需求的不同，所用到的模块及字段也会不一样，那么如何有效解决翻译的问题呢？下面，小编用RushCRM系统来为大家演示。 首先，咱们可以在RushCRM系统的用户管理页面中，针对不同的账户设置语言。 RushCRM系统可以针对单个账
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哈喽大家好，今天小编跟大家聊一聊关于Rushcrm系统中表单必填项的设置问题。什么是必填项呢？就是用户在填写记录表单时，必须要填写的内容，否则记录不允许保存。经常会有小伙伴反馈说，总有人在创建记录的时候，有些关键信息空着没有填写，严重的时候会影响业务的顺利进行，那么这个时候，我们就需要将这些关键信息设置成必填项。 设置方法 设置方法很简单，在模块管理-布局设计中将字段属性必填字段打勾即可，比如
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在Rushcrm的日常应用当中，我们做的最多的工作就是需要录入各种信息，其中有一种信息会比较特殊，那就是默认信息，比如城市、比如日期、比如订单状态、比如对公账户等，这些信息如果每次在创建记录时都可以默认显示，就可以省去一些工作量，而且还可以保证数据的一致性，避免录错。 设置方法 以客户模块为例，在系统设置-模块管理-布局设计中找到对应的字段设置，在字段设置中勾选默认，然后输入默认需要显
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今天小编给大家讲一讲Rushcrm系统中默认的三种用户角色：创建人、负责人、共享人。很多刚接触系统的小伙伴都不是很理解这三个角色在系统代表什么意思，起到什么样的做用，他们之间又是怎样的关系。那么今天小编就为大家说一说。 创建人 创建人比较好理解，它是指一条记录是由系统中的哪个账号生成的，那么生成这条记录的账号就是创建人。一条记录生成以后，创建人是不可更改的。我们可以对创建人单独设置
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对于企业来说，引进一套CRM系统，并且实施CRM系统可以全面提升企业自身业务流程的管理，大幅度降低企业的管理成本，同时帮助企业提升服务的质量，企业可以提供更加快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户，但是也有不可避免的问题存在，正如用户在操作系统时出现了失误，不小心将客户的资料删除或者是将客户A的信息当成了客户B的资料进行修改，这样很有可能给企业带来业务上的损失。 一般来说，大部分的CRM系统
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在前面的文章《员工离职如何做好客户数据交接》中小编教给了大家在有人员变动的情况下如果处理账号数据，但仍然有小伙伴觉得这样处理数据有些麻烦，而且如果操作人员不小心容易出现错误，比如数据转移错了对象（不可逆操作）。那么小编今天就推荐大家一种账号的创建方式，来实现当有人员发生变动时，不需要转移数据。 使用过Rushcrm系统的小伙伴应该知道，账号的基本信息是由用户名、密码、姓名、职位组成的，其中用
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在Rushcrm系统中，每一个功能模块都有一个默认字段就是xxx名称，也有个别模块叫标题，就如【客户】模块的客户名称字段、【销售合同】的销售合同名称等。 经常会有用户提出这个名称字段要填什么内容、有什么用、可不可不要。那么今天小编就给大家详细说一下名称这个字段有哪些作用。 详情页入口 第一个做用就是进入一条记录详情页的入口，我们拿【客户】模块举例，当我们创建一条客户A的信息后，当
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在Rushcrm系统中有一个比较特殊功能模块叫做产品块，那么什么是产品块呢，比如像常用的报价单、销售合同、发货单、出库单、入库单等等这些模块在创建记录的时候是需要体现产品信息的，那么添加产品信息的部分就是产品块如下图所示： 需求描述 相信使用过我们Rushcrm系统的用户对于产品块并不会陌生，所以今天小编并不是教大家怎样使用产品块，而是有部分用户在使用过程中提出过这样一个问题。
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在前面的文章《RUSHCRM使用技巧-巧用自定义视图》中我们简单介绍了关于模块视图的相关设置，那么今天小编再给大家补充说一下，常用的视图有哪些，怎样设置更合理。 在Rushcrm系统中，常用的视图有三种：列表视图、关联视图，选择视图，今天我们主要介绍下关联视图和选择视图。 关联视图 关联视图是指在打开一条记录的详情页面时，页面最下方关联的其他模块的信息视图，在这里我们可以方便
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在Rushcrm系统中，不同模块之间是可以建立起关联关系的，如【客户】和【联系人】、【报价单】和【和同】、【供应商】和【采购单】等等。熟悉Rushcrm系统的小伙伴都知道，建立这种关联关系是通过隶属于字段来完成的，就如【客户】和【联系人】，我们在创建一条联系人记录A时，可以通过隶属于字段选定一个客户C，这样就代表着这条联系人是属于所选客户的，这时，联系人A就和客户C建立了关联关系。 需求描述
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今天小编给大家讲一个在CRM系统中比较常见，能够提升工作效率的一个需求设置，那就是工作流当中的创建实体。其做用是当一条模板的记录在满足指定条件时，系统可以在另一个与之相关联的模块中自动创建一条记录。 需求描述 比如：常规情况下，每当我们签订了一个合同后，都需要根据合同再创建一笔应收款单，这就需要我们完成分别创建合同和应收款单两部分工作，并且应收款单中的关键信息基本是和合同的部分信息
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在Rushcrm的实际应用当中，数值的计算可以说是必不可少的，比如金额，我们可以通过合理的系统设置来实现多个数值之间的自动运算。设置方式不只一种，今天小编教给大家一种比较简单的设置方法，那就是字段公式。 需求描述 当我们在表单中填写了多个数值并保存后，系统可以按照设置好的计算规则自动计算出我们想要的结果。 例如我们来实现下图中的，通过应收金额和已收金额自动计算出未收金额
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之前的文章当中我们简单介绍了不同函数的运用及作用，那么今天小编教给大家一个在RushCRM系统的需求当中最常用的一种设置，就是不同模块之间的数据同步 需求描述 比如【客户】和【订单】两个模块之间，每个订单都会对应到一个客户，所以在我们创建一个【订单】的时候通常也需要体现出【客户】中的部分信息（如联系方式、地址等），这样就会产生重复信息的录入，而且还可能因为个人马虎而录错信息。这种情况我
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