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RushCRM

从与客户的第一次沟通开始，到最后成交以及售后服务过程中，会产生很多相关的文档，比如需求说明文档、报价、合同、发票、付款凭证等电子文件。这些文件对于后续业务的开展和参考有着重要的作用。随着客户量的增加，我们就有必要在Rushcrm系统中将这些文档集中存储和管理起来。那要如果来管理呢？接下来小编就给大家讲一下。 文件夹管理 既然要集中管理文档，自然是要分文别类，这里我们可以事先在文档管理中创建
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消息通知对于crm系统来说是必不可少的一项功能，它可以让用户在日常工作当中及时的发现和处理重要的事务、使用户和用户之间的信息交互得到快速响应、使业务进行的更加高效顺畅。 Rushcrm系统的消息通知是通过配置工作流来实现的，之前的文章我们有讲过工作流的三个要素是触发条件、执行条件、执行任务。 下面我们以一个应用场景为例，来说明具体该如何设置。 在Rushcrm系统当中，业务人员几乎每天
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好消息！好消息！之前有使用Rushcrm的小伙伴们向我们提出了一个需求，就是他们常常需要做数据导出的操作，但是导出的文档只能是包含了全部字段的，而实际需要的只是少部分内容，多余的部分需要手动删除整理，这样一来每次都要花费时间来整理数据，增加了工作量，如果能够自主选择导出哪些内容就完美的解决了这个问题。我们通过一翻慎重地讨论与评测后决定：满！足！他！们！ 经过我们程序猿的辛苦奋战，它终于上线啦
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在Rushcrm系统的日常使用过程中往往会遇到这样两种情况 情景一：比如销售人员正在创建一个销售机会，在选择关联客户的时候才发现自己还没有录入这个客户信息，如果取消页面去录入客户信息后再回来重新填写销售机会，不仅前面填写的信息做了无用功，还白白的浪费了时间。 情景二：当我们想要将某些记录的字段统一修改成一样的内容时，如果一条一条去修改不仅麻烦，还会占用大量的时间，那有没有一种办法可以同
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在Rushcrm系统的日常业务中，销售经理经常需要将全新的、长时间没有进展的、无人跟进的等等这样的客户转移到客户池（又叫公海池）当中，等待分配给销售人员来继续业务。面对大量客户线索，搜索，选择、分配是一件颇为繁琐的事情。那么Rushcrm系统中需要怎么样操作来快速精准的分配客户呢？ 一、 转移客户到客户池 方法1：进入到客户管理模块的列表页，根据不同的线索筛选出结果后，使用放入客户池功能即可；
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很多用户在Rushcrm系统的日常应用当中出现过由于误操作而导致的数据异常，比如不小心修改了某些内容（可能是他人修改的）；误删了某条信息。这种情况应该如何追溯和恢复信息呢？有些用户可能会想到使用系统之外的数据进行查找比对，这也是一种办法，便是费时费力。今天小编就给大家详细讲一下在Rushcrm系统中的处理办法。 1、误改数据 --如果能够确定改动了哪条记录，哪个字段，但是不记得修改之前的内容，
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人员流动对于每一个企业来说都是不可避免的事情，对于销售人员来说，离职前最重要的事情就是做好客户的交接，以使接手人能够掌握之前和客户的沟通情况，使销售、服务等工作能继续衔接进行。传统的交接方式通过文档、口头交代等交接方式难免会有很多疏漏。那么在Rushcrm中，如何处理离职员工的账号和工作信息的交接呢？ 1、停用账号 对于已经离职的员工，为确保Rushcrm信息的安全性，建议您先停用该人员账号。
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在Rushcrm系统中，我们为客户、合同等标准功能模块预设了通用性字段（即符合大多数企业需求的，业务逻辑不可或缺的字段）。但通常这些字段可能不足以满足企业数据信息的完整需求，因此多数用户都希望在原有基础上增加或调整字段：比如为客户增加性别、修改符合企业特色的客户类型等这就是自定义字段。 Rushcrm为用户提供了十分便捷的字段定义功能，您可以自定义字段的格式、布局、排序，从而使表单信息和企业实际业
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经常会有用户咨询小编，希望可以在Rushcrm系统上能够显示自己公司的Logo,同时修改一下系统的主题风格，小编非常的理解，毕竟每个公司都希望系统能够彰显自己的特色。这里小编告诉大家，没问题！Rushcrm系统默认为大家设计了四种主题风格，并且可以选择两种菜单的页面布局方便不同用户的使用习惯
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操作引导：在功能菜单中找到审批-点击设置图标-点击审批流程设置-新增审批流程。如下图所示： 基本设置 这里根据实际需求选择相应的设置即可，如下图： 流程设置 常规情况只需要设置一个审批流程就可以了，也不需要设置分支条件。如果需要设置多条审批支线，每条支线需要设置一条执行条件。 审批人设置 这里我们主要说一下 审批人类型
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用过CRM系统的人都知道，客户管理是CRM系统的核心功能也是业务人员使用最多的功能模块。那么小编想问问大家，你们使用最多的日常操作是不是创建和编辑客户信息呢？如果是的话那你可能忽略了一些比较实用的小功能哦。那么接下来小编就给大家详细介绍一下都有哪些操作功能。 1.导航栏：这里展示的是在同一菜单下的所有功能模块，方便用户在多个模块之间的快速切换。这里千万不要忽视最前边的小房子哦 ，他可不是摆设
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在Rushcrm的实际使用过程中，相信很多人都有过这种烦恼，那就是我们在记录客户信息的时候都希望把客户的资料填写的越全面越详细越好，这有利于我们更精准的分析客户从而跟进客户。但通常数据分析的第一步是从查看和筛选列表页面信息开始，而这时由于信息过于详细，就会导致页面显得比较臃肿，反而不利于我们从中提取关键性信息，甚至还会影响我们的工作情绪。 其实在Rushcrm系统中，列表页所展示的信息字段是可以
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提到报表想必大家都不陌生，简单的说:报表就是用表格、图表等格式来动态显示数据。 在没有计算机以前，人们利用纸和笔来记录数据，然后每月都要汇总算算，这种情况下，报表数据和报表格式是紧密结合在一起的，都在同一个本子上。数据也只能有一种几乎只有记帐的人才能理解的表现形式，且这种形式难于修改。 当计算机出现之后，人们利用计算机处理数据来生成、展示报表，使数据动态化，格式多样化，并且实现报表数据和报表格式
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在Rushcrm客户管理系统的日常使用当中，为了使我们在录入表单数据的时候更加方便且统一，经常会用到一种下拉框字段，可以直接从中选择需要的内容，比如常见的性别。那么这种字段是如何设置以及修改的呢，相信一定有问明的小伙伴是知道怎么添加下拉框的，但是想添加新的选项或者修改选项的时候才发现原来自己不知道该如何操作，哈哈别急，今天小编就给大家来说一说。 下拉框的添加 下拉框的添加比较简单，在之
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数据的汇总一直以来都是CRM系统中的重要组成部分，在前面的文章《企业的数据力是企业发展的重要引擎》中我们有讲过如何通过自定义函数（CalcAllRelatedModulesSum）实现将一个客户名下的每一笔销售合同的签订金额汇总到客户的详情页当中。相信有的小伙伴已经尝试过了，不知道你成功了没有？ 对于大多数计算机使用不是很精通的小伙伴来说，通过设置自定义函数来实现数据统计着实是有点难度的，并且还
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