RushCRM
学院

Rushcrm-审批流程的设置思路

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-11-03 | 浏览 :

在之前的文章《Rushcrm使用技巧-如何设置审批》中, 小编已经教过大家怎样设置一个模块的审批流程,但仍有小伙伴不是很清楚用什么样的设置方式才更符合自己的实际需求。那反今天小编给大家整理了两条比较常规的设置思路供大家参考。

按职位设置审批流程

按职位设置审批是最常用,最简单的一种设置方式。在审批节点相同的情况下只需要设置一条审批线路即可,比如:所有人提交的审批都统一由职位上级审批,那么我们只需要设置一个“审批人”为提交人的“职位上级”审批方式的节点即可,这样设置完成以后,普通员工提交的审批会自动流转到普通员工的职位上级(如部门经理)来完成审批,而部门经理提交的审批会自动流转到部门经理的职位上级(如副总经理)来完成审批。 当审批节点不同的时候(如普通员工提交审批只需要一级审批,而部门经理提交的审批需要二级审批),我们只需要再多设置一条审批分支即可。

按部门设置审批流程

按部门设置审批流程通常是为流程节点相同的部门单独设置一条流程分支,如果每个部门都有自己的审批流程,那就需要针对每个部门分别设置流程分支, 不过这种情况并不多 还有一种比较特殊的情况,就是单独为一个或多个人设置一条流程分支,这些人所在部门可能不同或者职位不同,又或者两者都有,这种情况就需要按提交人的“姓名”来做为分支条件来单独设置一条流程分支,而且分支的优先级最好放在第一位。

总之,不管是按部门还是按职位,我们最先考虑的都是审批节点,把相同审批节点的流程归纳在一起,然后再分析用哪咱方式设置更为方便。

更多资讯可以登陆Rushcrm的官方网站:www.rushcrm.com或者扫描下方二维码关注Rushcrm微信公众号: