RushCRM
资讯

使用Rushcrm系统初期需求注意什么

Posted By : Rushcrm | Date : 2023-03-27 | 浏览 :

很多小伙伴在最初使用Rushcrm系统的时候,常常会遇到这样一种情况,为什么我明明新创建了一条记录,可是在列表里确看不到呢?这就不得不说一下Rushcrm系统的权限机制了。

Rushcrm系统中有三个默认的用户角色,分别是创建人、负责人、共享人。这三个角色决定着一条记录的访问权限。

创建人:创建人会显示一条记录最初是由谁录入到系统当中的,创建人由系统生成且不可变更。可以为创建人单独设置其创建记录后是否可以查看,编辑,删除的权限。

负责人:负责人则是指一条记录的所属人是谁,通常具有这条记录的最高操作权限。而并不是指企业机构当中的业务负责人。

共享人:共享人是指一条记录除负责人自己外,哪些其他用户还可以访问,其访问权限和其自身对当前记录所在模块的访问权限是一至的。

举例说明: 业务A通过某种渠道获得了一份客户资料准备自己来跟进,于是录入了系统,这个时候业务A就是创建人,也是负责人。而这条记录在系统中也只有业务A才可以看到且可以编辑。

A跟进了一段时间后发现自己很难促成项目,打算放弃,于是询问了业务B对这个客户有没有兴趣,B同意并接受了客户资料。这个时候这条客户记录的创建人依旧就是业务A,但负责人则需要修改为业务B。此时这条客户记录在系统中就变成了只有业务B可以看到并编辑。

当业务B跟进了一段时间发现这个客户需要有业务C和业务D的帮助才能促成项目,于是B将客户资料共享给了业务C和业务D。这个时候,客户记录的创建人是A,负责人是B,共享人是CD。但公司要求CD是没有权限查看客户联系方式的,所以被共享的客户记录,CD只能看到除联系方式以外的信息。

通过这样的例子相信大家对创建人,负责人、共享人一定有了新的理解。总之,当我们在创建一条新的记录时,如果是自己来维护使用的,负责人就是自己,不要更改成别人。当我们是为别人创建的记录,或者把记录转交给别人的时候,可以把负责人修改成别人。当需要和其他人共同分享的时候,则可以把被分享的人添加到共享人中。