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Rushcrm使用技巧-用函数统计客户的跟进次数

Posted By : Rushcrm | Date : 2022-04-02 | 浏览 :

在CRM系统的使用当中常常需要做各种各样的数据统计,不同的统计结果可以有不同的实现方式,比如通过“报表”功能可以实现跨模块数据提取,形成一张综合的数据统计表单;通过“视图筛选”功能可以实现当前模块字段数据的汇总和筛选,快速生成想要查看的数据结果;通过“工作流”当中的函数功能可以实现在触发某一事件时将统计结果汇总到某一模块当中;那么今天小编就来说一个函数的运用。

函数名称:【CalcAllRelatedModulesCount】 ·                     

函数描述:将隶属于同一上级模块的当前模块的记录个数同步到上级模块字段中 例:统计XXX客户名下有多少条跟进记录

设置方法

如下图所示:首先我们要在需要统计的模块(客户跟进记录)中创建一条‘工作流’,然后在任务当中选‘调用自定义函数’,在函数名称下拉列表中找到函数名为‘CalcAllRelatedModulesCount’的函数;

参数的填写格式 ·          

“上级汇总模块”当中需要填写“客户信息模块名称”和“客户信息模块中展示汇总结果的字段名称”;

“统计模块”当中需要填写“客户跟进记录”模块的模块名称;

参数填写好后保存就可以了(例:Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102)。 什么!不知道模块名称和字段名称是什么?别急,往后看…… 

模块名称和字段名称 在RushCrm系统中,模块名称的猎取方式有多种,这里只讲一种比较简单的办法。以【客户】模块为例:首先进入到客户管理模块的“布局设计”页面,我们直接在页面上方输入网址的地址栏中找到最后一个单词,就是当前模块的名称,如下图所示:

而字段名称只需要在当前页面找到相对应的字段点击修改,在弹出的窗口顶端就会显示字段名称,如下图所示:

这样我们就实现了实时统计一个客户名下所有跟进记录的条数体现在该客户的基本信息字段中,如下图所示

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