目前CRM系统已经被很多企业熟知并应用，而且随着市场的需求和发展，CRM系统的功能也是越来越全面。不仅仅是可以管理客户，管理销售、还对于企业内部的流程可以有细致化的管理。其中财务管理就是很直接的体现。财务管理在CRM系统中，更多的是财务部门与业务相关部门的流程管理，一般常用的流程有：应收账款、发票、报销、退款等不同的流程。今天就为大家分享下，在RushCRM系统中是如何进行财务管理的。

    首先在系统中财务管理大概的使用流程是：客户成交签订销售合同（销售单）→建立应收款为收款以及审核提供依据→收款之后建立收款单，每一个应收款可以关联多个收款单→如客户需要退款建立退款单并备注直接原因→公司对外建立采购合同→建立应付款并审核→财务支付实际金额并建立付款单→财务报表分析（应收款报表\应付款报表\退款报表\利润报表等）。当然在系统中也可以根据用户的实际需求进行自定义，这个也是系统的优势，从模块、字段、流转、权限等不同角度都可以进行自定义设置。这里举几个实际的例子加以说明。

应收账款：一般是由销售部门发起，在没有系统的情况下，销售在确认一笔款项是否收到的时候是需要私下与财务进行沟通确认，就会比较耗时，通过CRM系统就可以完后流程的管理。当业务创建应收款后会自动提醒财务同事，财务确认款到后在对应的应收款中进行状态的修改即可提醒对应客户的销售负责人，确认款项已经收到。这样在此流程中，不需要过多的沟通确认，直接在CRM系统中就可以完后款项是否到账的确认。

发票也是一个道理，由销售提交开票资料，财务开出，回写状态，实现发票模块数据共享，不管是哪个部门，都可以随时查看到模块该发票是否已经提交、是否处理、处理到哪一步、是否已经邮寄、邮寄的快递单号是多少。一目了然。

费用报销也是企业很经常用到的流程。可以在CRM系统中创建费用报销的流程，由谁创建，由谁审批，由谁确认付款等这些流程可以预先在CRM系统创建好流程。当业务完成了出差的动作后，即可进行费用的报销审批、业务部门完成审批后即可自动流转到财务进行财务的付款动作。简单高效。

包括采购流程中，当时采购完成采购订单并通过审批后，系统可生成应付账款给到财务，完成付款动作后即可提醒采购负责人，就可提醒供应商进行发货了。

在系统中，有收款，也有付款就等于是有了基础数据。有了基础数据后通过CRM系统的报表功能即可生成想要的统计数据，并且只要是CRM系统包含的字段，都可以作为一个统计筛选的维度。比如回款预测统计、费用汇总、利润统计等。可以更好的帮企业对于财务数据有精准的把控以及预测。

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