客户管理系统的功能非常多，因为这套系统是牵扯到企业售前售中售后流程，几乎牵扯到一个企业的各个部门，甚至还能帮助企业规划出完整的客户流转流程。但是客户管理系统的使用当中，真的是越完整越好吗？这个问题就好像问任何一个公司都需要职业经理人一样的道理，说白了，管理其实更多的是在做减法，而不是加法。

客户管理系统的应用一定是建立在企业现有的模式上进行的，首先要把现有的业务纳入到系统里面来，在规划系统第一步，对现有的工作部门进行梳理，列出不同的权限，表单需要的字段，先不着急设置权限，越是小而美的公司，越是不要太着急设定权限，先把表单编辑好。

其次，表单的字段可以做的精细一些，对客户的分类通过字段来控制，而不是设置这个字段的权限来设定，换句话说，客户的业务可以根据表单里面有这个字段选择，来设定这个业务是什么，而不是通过负责人或者创建者或者部门来进行控制。

第三，假如公司事实上没有太多的员工，不要着急把客户管理系统里面流转流程过于复杂，不要在系统里面开大约真实员工数量2倍的账号，企业的发展有个过程，客户管理系统的第一步一定是把现有的流程又快又好的纳入进去，甚至还需要对账户减员增效。不要为了所谓的细分管理而加入了太多的目前不存在的流程，因为对于同一个员工登陆不同的账号管理本来就是一个费时费力，事倍功半的事情。

第四，减少报表的制作压力。很多企业接入客户管理系统之后发现可以汇总非常多之前不立体的数据，那么前期在系统刚刚投入使用的时候，就会为了得到一些数据而刻意增加需要录入的数据，甚至是之前资料里面根本不存在的一项数据，一般来讲在刚刚建立CRM系统的时候，先把与业务关联的数据报表建立进去，而对于一年内无用的数据可以先不着急要求，一定要记得，客户管理系统的本质是一线员工都愿意去使用，提升工作效率。

第五，审核流程主意简单明了。一般企业一定都会有自己专有的审批流程，企业管理系统更多的帮助企业将这些流程无纸化操作，解除时间地点的限制，同时方便查询监督，而不是为了加大审核力度，绝大部分的系统如果加大了审批流程，到导致使用率大幅度的下降。

    综上所述，客户管理系统做为可定制化系统，可定制化的本质是指的贴近企业当前需求的可定制化需求，一切都是围绕着提高企业效率，合理安排企业流程入手，所以初期建立系统应该是务实为主，因为系统上线之后会有一个磨合期，每个部门自己都有一定的权限可以针对本部门内部提出改进意见，当企业流程在客户管理系统里面无缝衔接的时候，可以再进一步规划业务的扩展或者流程的细节完善，总之思想上做加法，结果上做减法，不仅仅适用于企业管理系统的部署，也适用于新型企业的管理理念。

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