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Rushcrm使用技巧-公海池的使用

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-09-15 | 浏览 :

在Rushcrm系统的日常业务中,销售经理经常需要将全新的、长时间没有进展的、无人跟进的等等这样的客户转移到客户池(又叫公海池)当中,等待分配给销售人员来继续业务。面对大量客户线索,搜索,选择、分配是一件颇为繁琐的事情。那么Rushcrm系统中需要怎么样操作来快速精准的分配客户呢?

一、 转移客户到客户池

方法1:进入到客户管理模块的列表页,根据不同的线索筛选出结果后,使用“放入客户池”功能即可;

方法2:通过模板批量导入,在模板中,将表头为“是否流转”一列的内容填写为“是”,这样记录导入系统后会自动划分到客户池当中;

方法3:可以通过工作流设置某些特定规则,当客户记录满足规则的时候自动掉入客户池; 比如客户超过一个月没有联系跟进记录,就将此客户掉入客户池供所有销售人员自由领取跟进。

二、 分配客户

方法1:和批量导入客户池一样,模板中表头“是否流转”内容填写为“是”、“是否分配”的内容填写为“是”,“负责人”的内容填写被分配的销售姓名,这样在导入完成后,客户就会被直接分配给指定销售人员。

方法2:销售经理(有分配权限的用户)在客户池当中,通过查找功能筛选出满足条件的记录,使用“批量分配”分配给指定销售即可;

方法3:自由领取,销售人员也可以在客户池中自由筛选客户主动领取,成功领取后则会成为客户负责人,这样别他销售人员就不能再领取。那么为了避免销售人员恶意或过度领取客户,管理员可为销售人员设置客户领取数量,达到上限后则不能够再领取,但是销售经理(有分配权限的用户)可以主动分配给他。

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