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Rushcrm使用技巧-如何修改下拉框选项

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-07-15 | 浏览 :

在Rushcrm客户管理系统的日常使用当中,为了使我们在录入表单数据的时候更加方便且统一,经常会用到一种下拉框字段,可以直接从中选择需要的内容,比如常见的“性别”。那么这种字段是如何设置以及修改的呢,相信一定有问明的小伙伴是知道怎么添加下拉框的,但是想添加新的选项或者修改选项的时候才发现原来自己不知道该如何操作,哈哈别急,今天小编就给大家来说一说。

下拉框的添加

下拉框的添加比较简单,在之前的文章中有教过大家如何自定义表单字段,在模块的“布局设计”中添加一个字段类型(下图2号标记)为“下拉框”的字段,填写字段名(下图1号标记),填写下拉选项(下图3号标记)

注意事项:填写“下拉列表值”也就是选项的时候,每一行只允许有一个值,可以用键盘“Enter“键来换行。

下拉框的修改

下拉框选项的增加、修改、删除都是通过系统设置当中的“下拉框编辑“来操作的

标记1【选择模块】是指下拉框字段所在的模块;

标记2【选择下拉框选项】是指该模块下的哪个下拉框字段;

标记是可以可看该职位权限下都有哪些下拉框字段;

l  添加选项

在“添加新选项”的编辑框中输入要添加的选项,格式和添加字段时的格式一样,然后选择对哪些职位生效保存即可。

选择职位的时候可以按住Ctrl键进行多选。

l  重命名选项

修改选项要注意的是,如果需要修改多个选项,修改完一个之后可以直接点击下一个要修改的选项,直到全都修改完毕再点击“应用”即可。

l  删除选项

删除项目同样可以按住键盘“Ctrl”键进行多选,需要注意的是,删除前需要为该选项状态下的数据选择一个替换选项,如某个客户的状态是“A”,那么删除A状态以后,系统会自动将客户的状态替换成B

l  分配选项

分配选项可以在已有的选项中挑选需要的选项分配给指定职位,并且可以调整选项的排列顺序。

最后要说的是,Rushcrm系统中会存在一部分默认的特殊下拉框字段,这类字段是不可以被修改的,所以这种情况最好的处理办法就是再自定义一个新的下拉框字段。

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