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Rushcrm系统中公海池功能的应用

Posted By : admin | Date : 2020-11-17 | 浏览 :

       在客户管理系统中客户池,又叫公海池,一般是指不属于任何用户的公共客户,主要是用于客户的良性流转,避免销售长期不跟进客户导致客户流失。是系统中为了帮助企业将现有客户流转起来,提升客户价值,避免客户流失的一个重要的客户管理模块。

在拥有销售管理系统和客户池管理功能之前,不少企业都会担心销售人员跟进客户不努力或跟进效果不理想,导致客户白白流失的问题。而当企业拥有客户池模块后,企业管理人员只需要设置好客户池流转规则,就可以自动激活客户的流转,让客户良性循环起来,最大化激活每个客户的价值,将客户无故流失的概率降到最低,激活企业客户资源,刺激销售人员不断推进客户关系的成长。

那么,这个公海池功能应该怎么使用呢?本期小编带大家一起来看看公海池应该如何去应用。

首先要搞清楚咱们的需求,如果是在建立客户之后很长一段时间,觉得这个客户可能应该不会再有联系了,但是却不想失去关于这个客户的任何信息。那么咱只需要在当前客户页面找到编辑旁边的放入客户池,单击即可将客户放入客户池。

当然,要是咱们的需求比较大,客户比较多,而且需要达到某些条件之后再让它流转进入客户池,而且最好使它达到条件之后自动流转到客户池。这个在我们的Rushcrm系统中也是可以很方便的实现的。

因为是关于客户的流转所以需要来到客户模块,在客户模块中设置相应的工作流,当条件满足的时候执行将客户扭转到公海池。


何时运行工作流应设置在每日执行,这样就可以让系统为我们每日执行一次条件的判断。而不需要任何人为的操作,这样不仅不用做其他繁琐的操作,而且也能为咱们企业节约大量的时间。

至于条件则是根据咱们客户自己的需求去设置,当设置的条件被满足的时候才将客户执行流转。

最后就是对流转操作的设置了,流转只需要满足两个条件即可,第一:清空当前客户的当前负责人,让客户成为无负责人状态。同时咱们Rushcrm系统还为企业考虑到帮咱们记录上一次的负责人,这样就算客户进入公海池,或者更换了负责人,我们也可以清楚的知道这个客户在这之前是那一位员工负责的。可以更有效的进行工作记录。

 

第二个任务就是客户模块中在是否流转的复选框内选是,同时在是否分配的复选框中选否。

这样,系统每日检测一次,当条件满足的时候,将负责人清空,同时此数据也被移到客公海池,完成客户的自动流转。

以上便是这一期小编为大家带来的RushCRM系统中公海池功能的应用的演示。

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