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Rushcrm:关于客户关系管理系统中权限的应用

Posted By : admin | Date : 2020-11-05 | 浏览 :

       随着社会的发展,当一个企业发展壮大时,更需要对自己的客户进行保护,那些客户应由那些员工进行维护、那些客户只能被那些员工看见、每个职位应该对应怎样的权限、客户的联系方式是否需要首尾隐藏等,这些都是十分重要的。

权限一词相信大家应该都不陌生,使用过客户关系管理系统的应该都十分清楚权限对于Rushcrm系统来说是必不可少的,虽然在很多时候我们没有很明确的感觉到权限的存在,但实际上权限在客户关系管理系统中是无处不在的,大到整个CRM系统,小到每一个字段。那么在客户关系管理系统中权限都体现在那些地方。以及权限到有什么作用呢?下面小编来为大家演示一下。

  

 

首先,咱们在RushCRM系统的调试阶段,可以根据客户需求在权限里针对每个模块做出相应的权限,通过不同的权限要求,对不同的模块进行是否可见的设置。这样的设置是为了让咱们的员工只看自己权限范围内的模块,同时对于自己权限不够的模块不可见,整个界面也更干净,简便。

其次,RushCRM系统除了将客户的模块根据权限设置是否可见以外,CRM系统的高度灵活性可以根据客户不同的权限需求来设置模块中的字段是否可读写。下图的意思为:当前所要设置的权限在销售合同中不可见合同总金额,能看货币但不能编辑。锁为写权限,复选框为读权限。通过这种设置可以使客户对客户资料能有更好的保密性的同时操作也更加方便。

Rushcrm可以针对每一个权限设置对应职位,不同的职位可以对应相同的权限。这样在Rushcrm系统中职位的设置就很清晰明辨,上下层级一目了然。职位与职位之间也是有权限的,上级可管理同层的下级,同级之间互不可见。

同级之间互不可见,那么当不在同级之中,却需要浏览对方负责的相关数据时或某些特殊下级需要能编辑和查看所有人的数据,这种权限应该怎么调试呢?

首先这类权限可以在设置中共享规则里面设置,如下图为:在客户模块中,销售总监能够查看和编辑CEO和他下级的客户的数据。当咱们有这类需求的时候,Rushcrm系统是完全能够达到的。只需要简单调试就可以运行。

前面都调试好了之后,后续自然是要添加用户的,但是用户挨个添加太麻烦了,很是繁琐,当咱们的新增客户数很多的时候,我们可以使用导入功能,来一次性导入多个用户,操作也十分简单只需在Excel表格中先填好相关数据,然后在用户设置界面,点击导入即可。

如果咱们对某一个客户需要一部分员工对他进行负责,那咱们就可以在系统设置中找到项目组,设置一个项目组。项目组用来管理基于职位、用户和项目组的不同类型的组织,就是说可以将不同职位的用户拉在同一个项目组,进行统一配置。

通过选择类型,选择需要进入项目组的成员,可以是独立的用户,也可以是相应的职位或者已经存在的其他项目组。

备注:被选择成员需要重新登录之后才能够查看到归属到该项目组名下的资料

 

以上便是这一期小编为大家带来的RushCRM系统权限设置的讲解。

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