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金融业使用销售管理软件可以做什么

Posted By : admin | Date : 2020-10-22 | 浏览 :

       随着时代的发展和生活水平的进步,人们的理财观念得到不断的解放和冲击,有越来越多的人愿意选择金融理财产品进行投资,这也反过来促进金融行业的发展。对于金融企业来说,客户的多少与是否留存,决定着企业盈利的多少,而销售的水平,又是决定着客户数量与能否被二次开发的关键因素。

所以使用一款专业的销售管理软件如RUSHMAIL帮助销售进行管理客户,并将客户的信息汇集起来,进行统一的分配,是一种有效的帮助销售提高工作效率,发挥销售个人能力,避免客户资源浪费的好办法。


使用销售管理软件进行客户分配。

传统企业在获得客户资源后,通常只会使用EXECL进行记录,后期万一遇到了各类情况例如需要再分配、销售离职交接等情况时,长时间积累下来的客户将会给销售带来很大的麻烦,也有可能造成客户的遗失,效率低下。因此如果事先能够让业务员将客户记录到销售管理系统中,再将客户分配给销售去跟进,就能够避免客户信息繁杂、客户撞单等情况的发生。

同时RUSHCRM销售管理软件也可以将销售跟进失败的客户放入客户池中再分配,充分发挥销售的工作能力,将这位跟进失败的客户正确的分配给有能力跟进的销售,避免了客户资源的浪费。

使用销售管理软件进行客户分析。

分析是销售管理系统的一个很重要的作用,这也是为什么有的企业可以将花去的钱买到两份货的原因,如果金融企业使用销售管理软件只记录不分析,那就没有发挥出软件的全部作用。销售人员在跟进了客户之后,也需要将客户的跟进记录录入到销售管理系统中,才能够在之后的跟进中随时查看客户之前咨询过什么,希望得到什么,有什么样的产品需求,是否有新的理财产品可以满足客户。

销售人员也需要对客户目前状态进行标记,即是出于商务谈判阶段还是售后阶段,是否有成交可能性,客户资源是否精准,客户的维护次数与结果等,这样可以方便业务人员分析预测客户下一次的成交可能,并能使用RUSHCRM系统自动提醒销售什么时候该跟进客户了,增加客户的留存率。

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