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使用CRM系统提高企业审批效率

Posted By : Rushmail | Date : 2020-09-25 | 浏览 :

 审批是很多企业在日常的工作中需要经常面对的一件事,例如外出拜访客户,签订销售合同等等。通常传统的审批流程效率低下,审批时需要附带许多纸质审批材料,很多材料还需要企业客户之间各备份一份,长时间下来自然是会带来一些公司成本不必要的浪费。而且有的公司审批流程比较模糊或者特别复杂,员工进行审批时如果不熟悉容易缺少相应的文件,导致审批流程不能够流畅的进行,耽误员工工作降低公司效率。

使用CRM系统将公司审批流程电子数据化是一个流行且有效的解决方法,目前已有越来越多的公司在RUSHCRM定制CRM系统时对审批流程提出了要求,方便了员工上报的同时优化了企业的工作流程,使得企业工作效率大大提升。

 

提升审批效率第一步,新建审批

想要在CRM系统中进行审批,第一步自然是先为需要审批的工作流加上审批。RUSHCRM中有很多选项可以让审批流程变得更为灵活,例如审批自动锁定解锁、是否允许撤回、是否允许代提交、是否允许自动提交审批等等,这些都是RUSHCRM在与各行各业的企业长期的合作中总结出来的一些最为重要的选项,尽最大可能满足了企业工作所需。

提升审批效率的第二步,添加审批到工作流中

审批都是需要配合工作流进行管理的,管理员在CRM系统中将审批放入工作流之后,上级人员就可以对下级人员递交的审批进行审核确认,CRM系统会根据实际情况通过分支条件触发不同的工作流,让员工的工作流程更加清晰具体,不会出现由于不清楚公司流程而导致的失误。

提升审批效率的第三步,学会使用审批

CRM系统建好了审批,那么就需要对审批的使用进行学习,养成使用习惯,才能帮助企业审批流程从传统复杂的纸质材料,转变为电子数据化的信息,从而节省企业时间成本与财务成本。实际运用中,员工在递交一个审批时,通过CRM系统可以直接获知自己需要递交哪些材料,需要递交什么信息,员工甚至可以不用知道自己需要找谁审批,点击审批后预设的工作流会直接将审批内容递交给预设的人,例如在外出拜访时,员工只需要点击一下提交审批,上级就能立刻通过,不需要员工再花费等待审批的时间。

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