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怎么在客户管理系统对销售合同进行管理

Posted By : Rushmail | Date : 2020-09-17 | 浏览 :

 在客户管理系统中,销售合同的管理是指客户已经有意向并进入商务流程,制作销售合同的过程。作为销售自然都是希望客户能够尽快落实签订合同的,并将款项支付过来,想让客户能够尽快签订好合同,平日里就应该将合同所需要的信息都准备好,而不应该在客户决定之后才拟定合同内容,所谓临阵磨枪肯定是不行的。

那么要如何在客户管理系统中,熟练的使用系统对销售合同进行准备呢?本文将对客户管理系统中销售合同的管理进行详细的讲解,帮助每位销售稳定开单。

 

第一步,创建销售合同

通常给客户报价之后并且客户对于价格比较满意时,销售就可以开始准备合同了。在RUSHCRM的客户管理系统中,企业可以选择直接通过报价单生成合同,或者在销售合同模块进行新建,如果是一些有固定时间购买需求的客户,企业也可以要求制作定期创建合同的功能,到了一定的时间,让系统自动生成,而不需要销售再去自行生成,更加便捷人性化。

 

第二步,填写合同信息

合同信息的填写方式有两种。第一种是在报价单创建合同时直接继承已有的信息,第二种是在客户管理系统中详细的填写销售合同。一份销售合同是与客户绑定的,从而避免了销售误操作而产生的错误合同。而且,销售在填写合同时,可以勾选是否通知公司其他部门,以安排生产采购等活动。对于合同的产品信息,销售可以直接引用公司内的产品代码,从而自动导入,避免了手动输入的麻烦,只需输入产品购买数量即可,客户管理系统同时会去检查库存数量,根据企业要求选择是去提醒生产还是提示销售库存不足。

第三步,导出发送合同

销售在客户管理系统中填写完销售合同信息之后,可以直接在销售合同模块中点击生成发货单和应收款计划。然后销售可以自行选择是将合同打印出来还是直接导成PDF格式使用email发送给客户。由于现在企业基本都是线上办公的模式,所以RUSHCRM也添加了Email的入口,供企业直接发送电子合同邮件。

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