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RusCRM系统:正确使用绩效统计

Posted By : Rushcrm-W | Date : 2019-11-01 | 浏览 :

 相信有很多使用过客户管理系统的用户都会有统计的需求,RushCRM系统完美的报表功能相信也满足了很多客户的各种需求,但是如果希望在同一张表中能够看到多个模块的数据统计,比如每个业务员在指定时间段内的跟单量、成交额、新增客户数等等需求,那么如何能够满足呢?下面小编要为大家介绍到绩效统计功能。

首先我们进入到RushCRM系统找到绩效统计模块,点击新增一条绩效统计记录,在客户管理系统的绩效统计新增界面,首先我们给对应该条绩效统计记录取一个名称以及描述这条绩效统计记录的作用,然后就可以选择统计规则了,我们以跟单量、成交额、新增客户数这些统计需求为例,首先需要选择上对应的统计模块,设置好条件,然后选择统计字段名称以及给最终的统计结果取一个名称,比如跟单量,我们首先选择联系记录,并且设置好条件,然后把值类型选择成新,这样统计的就是你最新创建的联系记录数,最后选择统计字段名称,系统会自动判断你选择的统计字段名称,如果是文本等类型,就只会弹出个数统计,如果选择的数字或者货币等类型的字段,就会同时出现个数和合计值的文本框,在文本框内输入统计结果的名称即可。

把所有想要统计的数据全部设置完毕点击保存后,咱们可以进入到对应的绩效统计中进行查看,并且可以根据日期或自定义日期来进行条件筛选。 

以上便是小编为大家带来的绩效统计的使用方法。但是咱们也可以根据自己的实际需求来进行自定义设置。

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