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Rushcrm:客户管理系统搜索功能的正确使用方法

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-10-08 | 浏览 :

 在如今互联网时代中,以客户为中心的客户管理系统受到许多企业的欢迎,但是有不少正在使用crm系统的企业可能很少注意到在系统的一些小功能,这些小功能能有效的提高企业人员在工作过程中的工作效率。在大部分已经使用客户管理系统的企业都会使用到系统内部的数据搜索功能,并且使用的频率还不低,下面Rushcrm来给大家讲解一下,在Rushcrm系统当中的搜索功能有什么实用的小功能。

Rushcrm客户管理系统当中,利用搜索框搜索客户数据是一个比较常用的功能,可以根据输入的关键字进行模糊搜索,从而在系统中筛选出所有与关键字相关数据并显示出来,这在系统中被成为全局搜索功能。当然由于是全局搜索,每次搜索时都会将系统内所有的数据进行搜索,从而筛选出所有相关的数据。

但是随着企业录入Rushcrm系统的数据越来越多,需要检索的数据也会越来越多,也会延长系统检索数据的时间,这样下去会影响到企业人员的工作效率。其实在Rushcrm系统中拥有局部搜索功能,通俗的说就是可以根据你所需要的数据中进行搜索,例如:企业销售人员想要搜索客户名称中包含某个字的客户,可以制定根据客户名称进行搜索的规则,不需要让系统搜索其他的数据,可以有效缩短需要搜索的时间,提高企业人员的工作效率。

 

在企业中一般会根据职位在系统中设置不同的权限,有些企业销售人员可能会担心在搜索的客户信息的过程中,如果搜索的客户信息,因为权限的问题看不到其他销售人员是否有跟进这名客户,导致同一名客户有多名销售人员跟进的情况呢?

其实这个问题在Rushcrm系统是不存在的,在系统中如果查询的客户信息已经在系统中存在,在查询客户时是可以查询到的,但是如果没有相应客户的查询权限,那么只能看到搜索的信息和相关负责人,其中客户的详细情况是无法查看的。就像在系统中已经存在负责人为销售B的客户信息,销售A是无权利查看该客户的信息,销售A拿着该客户的手机号进行搜索时,只能看到搜索客户信息的手机号和负责人,对于其他信息是无法查询的。

Rushcrm客户管理系统中,除了给企业提供良好的系统使用体验和优质的售后服务,还给企业提供了数据导入和导出、数据查询、查重、去重等功能辅助企业更好的进行客户管理,有效提高企业人员在工作过程中的工作效率,大幅度提高企业的效益。

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