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RushCRM系统:共享规则自定义

Posted By : admin | Date : 2019-09-19 | 浏览 :

 在前面几期小编已经为大家介绍了如何自定义设置字段权限以及职位权限,本期小编会为大家演示RushCRM系统中最后一种权限的设置:自定义共享规则。共享规则,从字面意思上就很容易理解它主要的功能,也就是共享,RushCRM系统针对模块中每个职位的数据共享都是可以自定义的,比如每位业务同事肯定需要把自己下的销售合同全部共享给财务同事查看以及编辑,自己所有的客户信息肯定也需要共享给财务能够查看等等一些特殊的权限设置。那说了这么多,具体如何在客户管理系统中如何实现呢?

首先我们登录到客户管理系统中,在RushCRM系统的CRM设置中,首先找到共享规则,点击进入共享规则后可以看到共享规则主要分为两大块,全局共享规则和自定义共享规则。全局共享规则主要是针对一个模块来设置所有能够查看到该模块的职位来设置对应的权限,首先点击修改规则,找到对应需要共享的模块,选择该模块内的所有数据具体是公开给所有人仅能够查看还是查看编辑或拥有删除权限,以及只能够自己或自己上级查看还是只有自己能够查看。针对所有模块的权限设置完毕后,点击储存规则并重新计算规则即可。

自定义共享规则的设置在全局共享规则下面,自定义共享规则与全局共享规则主要的不同在于自定义共享规则可以设置某一个职位或某一个职位包括它的下级职位来设置权限。咱们可以先找到对应需要设置的模块,比如销售合同模块的所有数据共享给财务部的所有同事能够查看到。首先找到销售合同模块,点击新增规则,第一步先选择共享人,如果希望该模块内所有的数据能够共享给某一个职位查看,首先就需要选择上该模块查看权限的绝对拥有者,也就是管理员,然后选择管理员的职位及下级职位,也就是把所有职位都包含上了,然后共享给对应职位,也就是财务即可,最后还需要选择上能够拥有的权限,比如只能够查看还是既能查看也能编辑。最后点击保存再执行共享规则即可。

那么RushCRM系统的三种权限自定义设置已经全部为大家演示完毕,后期小编也会为大家带来RushCRM系统的更多功能的演示。

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