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RushCRM系统:Web表单的巧妙应用

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-09-05 | 浏览 :

 在之前的文章中,小编有为大家介绍如何新增Web表单,并且提到过,通过Web表单新增的客户数据,会触发工作流,那么就会有很多更巧妙的运用方法。比如公司会让业务员邀请客户注册的情况,咱们可以通过Web表单设置一个邀请码的文本字段,生成前端代码并放在官网让客户注册时填写,填写后系统会自动创建对应的客户数据及对应的邀请码。那么如何能够通过邀请码来让系统自动识别,然后把客户数据自动归属在对应业务员的账号名下呢?下面小编用RushCRM系统来为大家演示一下。

首先我们进入到CRM系统的界面,上期有为大家介绍到Web表单的基本使用方法,咱们可以在对应的模块中添加一条Web表单的记录,但是这个Web表单记录中需要加上对应的邀请码字段。客户通过官网注册时,填写了相关的信息以及邀请码字段后,系统自动在对应模块中生成记录。咱们可以在模块中创建一条工作流,通过函数LSYALIASSWITCH这个函数来和咱们销售的邀请码做匹配,如果数据匹配上,系统就会自动把这条客户数据归属在对应销售名下。

这样一来,每次客户通过官网创建的信息,如果填写了邀请码后,就能够让系统自动分配对应的销售人员,这样一来也有效避免了销售抢单的情况。