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RushCRM系统:Web表单的使用

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-08-29 | 浏览 :

 相信很多公司都会有自己的官网,并且有注册通道。那么如何让客户在官网注册后,能够直接把注册数据对接到我们自己的客户管理系统中呢?RushCRM系统的Web表单就可以轻松完成这个功能。

首先我们打开RushCRM客户管理系统,使用管理员账号登录进去,在菜单中找到Web表单这个模块,点击进入Web表单模块,咱们可以在Web表单中新增一条记录。

进入到客户管理系统Web表单的新增界面后,首先需要给这张Web表单取一个标题,并选择上对应的模块和负责人,如果希望设置客户注册完成后所需要跳转的界面,可以把对应界面的路径填写到返回URL字段中,这样后期客户注册完毕后会直接跳转过去。

选择完对应模块后,系统会自动显示出该模块下的所有字段,并且自动把必填字段全部都默认帮你勾选上,然后咱们把自己希望客户填写的字段也勾选上后点击保存。

Web表单列表页就可以点击显示表单,显示出前面我们所创建的表单自动生成的前端代码,咱们可以找到公司的技术或网站开发人员,把代码拷贝到注册界面中即可。

后期如果有新客户在咱们官网注册了信息后,对应注册的数据会自动在设置的模块中由系统创建一条,并且可以通过Web表单注册的数据还可以触发后续的工作流条件,来满足咱们更多的需求,那么具体更巧妙的运用小编后面会为大家详细讲解。