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CRM客户管理系统中关于用户\职位\权限的规划方法

Posted By : Rushcrm | Date : 2018-07-26 | 浏览 :

CRM系统设计之初,需要规划好每个用户使用CRM系统的权限,但是很多人在规划之初,不知道如何下手,RUSHCRM的用户管理主要由以下设置组成。


 

用户是CRM系统的每一个具体的用户,某种意义上设置一个具体的用户要考虑这个用户的crm客户系统里面的显示权限以及数据权限。

本身crm系统有自己专属的逻辑权限,那就是根据职位的高低,直属上司对于下属是有着绝对的权限,这也是crm的基本逻辑,因为每一个用户都需要选择相应的职位来完成基础权限的构建。

每一个职位需要分配相应的CRM版面的现实权限,其中包含显示的菜单,模块,字段,以及对相应的模块是只读还是读写的权限,这一切都是通过权限进行设置的。


权限这里本身包含创建人的权限以及负责人的权限,都是可以指定相应操作的权限,创建人本身指的是首个创建表单的账号,负责人指的是当前负责该表单的账号,也可以指定设定模块下面字段的权限。


 

   创建好权限之后,就可以对不同的职位选择不同的权限,将用户归属到不同的职位,由此所建立的用户体系雏形就已经出现了。

基础权限建立之后,还需要考虑跨职位或者权限的临时其他权限,那么可以配置项目组来实现,项目组可以独立做为表单的负责人,项目组可以由用户构成,也可以由职位以及其他项目组构成。


 

如果以上的一系列流程是对每一个用户使用CRM的界面做出了配置,那么针对相同的界面显示数据权限怎么限制呢?系统默认的逻辑直属上级对于直属下级都是有完全的权限,默认所有模块的数据都是私有,私有的意思则是每个人除了直属上下级的关系都是只能自己可见的。如果要更改数据权限则需要在共享规则进行设置。

共享规则可以设置不同的职位不同的用户数据共享以及操作的规则。

RUSHCRM客户管理系统将客户的职位,权限,数据共享都做成了可视化调试,不需要操作后台,不需要具备代码能力,就可以直接设定,完全实现傻瓜化的操作,我们鼓励客户自己参与到系统调试里面来,这样子更熟悉系统之后可以利用CRM系统调试出更适合自己的流程。

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