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Rushcrm:怎么只查看CRM中指定的数据

Posted By : Rushcrm | Date : 2017-07-25 | 浏览 :

 CRM客户管理系统因客户管理而诞生,随着技术的不断进步,在这个以客户为中心的时代,收到了各大企业的热捧。CRM客户关系管理系统也不负众望,不仅在客户管理方面起到了很重要的作用,而且对企业内部的管理也起到了很大的优化。

使用过CRM客户关系管理系统的人都知道,CRM可以快速记录客户的信息,并对信息进行分类管理,为了更好的对客户进行管理,客户的信息都是较为全面的。在日常工作中,我们可能并不需要查看很多客户的数据信息,只需对客户的某个或某些数据进行查看,而CRM记录的客户数据比较多,查看起来可能就会比较费劲,而且有些时候还需要对同样的数据进行重复查看,这样将会降低工作效率。

那么,如何才能只查看指定的客户数据?对于这个问题,Rushcrm的视图功能可以提供解决方法。

视图,指的是将想要查询操作的指定数据以表的方式展示。而视图功能,顾名思义,就是在CRM中将指定的数据创建成视图的功能。

通过Rushcrm的视图功能,我们可以选取想要查看的数据信息并创建视图,比如,我们想要查看客户的名称,电话,公司名称,负责人等数据,Rushcrm的视图功能可以帮助我们将这些数据建立成一张视图,这样,就可以只看到我们想要查看的数据,同时还可以对视图的数据进行排序,更加方便我们进行查看。而且下次想查看这些数据,可以直接查看视图,简单便捷。

如果想要建立多个类似的视图,可以用Rushcrm的复制视图功能,将视图复制,直接编辑,这样就无需重新建立新的视图,简化了工作的流程,提升工作效率。除此之外,Rushcrm的关联视图功能可以将多个视图关联到同一个数据,这样更加方便了对数据的查看。

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