a.用户可以在爱托客功能中使用系统提供的搜索规则来搜索陌生客户,并能够下载这些陌生客户的联系方式,并可以选择将其转化到自己的客户模块中,变成自己的客户数据;
b.管理员可以在后台设置每个账号每天可以下载和转化的客户数量;
c.管理员可以在后台设置爱托客功能中搜索数据时数据的展示规则;
d.管理员可以在后台设置使用爱托客功能将客户数据转化到自己的客户模块时,数据模块和字段的转化对应规则,
a.用户在创建和编辑包含产品块的模块数据时,可以将已选择的产品降级,变成上一个产品的下级,然后系统会自动根据产品级别生成对应的上下级的产品序号,如:上级产品序号为1,则下级产品序号即为1.1,如果下级有多个产品,则第二个产品序号为1.2,同理,如果1.1产品包含下级,则该下级的产品序号会显示为1.1.1;
b.如果产品块中的产品1包含两个下级产品2和产品3,则产品1的产品小计将会自动记为产品2和产品3的产品小计之和;
c.产品分级后的序号可以在PDF模板中进行调用,和原本的产品位置字段是两个不同的字段。
使用高效模式时,设定了数据集成同步的模块保存操作效率会更高,但是数据同步到对应模块中会有一定的延迟。
现在创建报表时,可以选择创建服务合同-故障单的关联关系报表了。
a.增加了产品块字段公式中的可调用字段范围,现在除了可以调用本模块和产品模块的字段之外,还可以调用相应上级模块的字段进行计算了;
b.设置产品块的汇总字段时,可以选择隐藏该字段而不显示在汇总区域了;
c.设置产品块的汇总字段时,可以选择不为该字段设置汇总计算,而是将该字段值的计算工作交给工作流,在工作流计算完成后,系统可以将对应关联字段在工作流中的计算结果记录和显示在该汇总字段中。
d.增加了产品块汇总字段的排序功能,现在管理员可以通过拖拽汇总字段对汇总字段进行排序了。
现在在权限的列表页会显示该权限应用于哪些职位,方便管理员修改对应职位的权限。
现在在设置柱状图,折线图,汇总值时,汇总值的显示列允许同时设置3个,显示时这3列数据会在同一个图表中并排显示。
现在管理员在设置了字段公式时调用了系统中的字段后,系统会在保存之后自动对相应字段代码进行翻译,在旁边显示出对应的中文名称,方便用户查看该字段代码对应的是哪个字段名称。
现在管理员在文档模块中将鼠标放到文件夹的名称那一栏后,会弹出修改名称、描述,以及上下移动排序的按钮,管理员可以进行相应的修改和排序。
用户在导出模块数据时,在导出页面中有个设置按钮,点击后可以自由设置想要导出的字段,如果将选择字段全部清空,则将默认导出所有的字段数据。
现在管理员在添加隶属于字段时,可以选择隶属于当前模块自己,形成模块A隶属于模块A的关联关系,同时可以为这种关系设置工作流的自定义函数任务以及更新字段任务。
现在管理员在产品块中添加新的自定义字段时可以选择添加日期和下拉框类型的字段了,且同样可以设置字段映射。
现在管理员可以点击产品块中的字段编辑按钮,设置该字段在前台显示时的列宽度,宽度单位为像素。
a.在产品模块中增加一个默认字段:动态成本价,这个字段可以手动填写对应的产品成本价,也可以根据工作流设置进行自动计算;
b.为工作流自定义函数‘AddProductStock’增加2个参数:price_modulename(抓取单价的模块名),price_fieldname(抓取单价的模块产品块中的字段名),用于设置在入库单对产品进行入库时,可以根据入库单的相关采购订单中的产品采购单价对产品中现有产品的动态成本价进行计算,在入库了新的产品后,根据采购的单价,以及入库的数量计算出新的产品动态成本价。
管理员在客户模块中设置工作流时,选择了‘系统每日执行一次’的条件后,可以勾选‘是否包含客户池客户’的选项来决定该工作流是否对客户池的客户生效。
现在在搜索日志中进行搜索时,可以选择隶属于字段进行修改前或修改后的结果搜索了。
用户在基础查找功能中针对下拉框和多选框字段进行查找筛选时,可以选择‘未选择’选项,用于筛选出该字段中没有做出选择的数据。
现在用户在设置视图时,选择针对视图中的字段求和时可以选择八个字段进行求和了。
现在管理员在下拉框编辑中给指定的下拉框字段添加项目时系统会默认给所有职位都添加该项目,如果想要只给指定的职位赋予该选项项目的选择权,需要手动进行调整。
a.增加库存修订功能:允许管理员在库存余额表中手动修改总产品库存或指定仓库的产品库存,同时库存变动会相应反馈到产品模块的现有库存中,如果管理员修改的是总库存,则该库存变动会体现在系统初始默认的1号仓库中;
b.增加隐藏库存为0的产品的功能按钮:现在用户查看库存余额表时可以勾选‘隐藏库存为0的产品’选项来将库存为0的产品全部隐藏掉。
允许管理员在设置自定义共享规则时选择“读取/写入/删除”的共享规则,这样普通用户就可以在拥有删除权限的情况下通过管理员设置的相应共享规则来删除别人的数据。
现在管理员可以在单个模块的设置页中针对该模块的用户权限进行设置,不需要再在用户权限中单独对每个权限来设置某一个模块的权限了。
现在用户在设置报表时,可以针对数值统计字段设置排序号来对他们进行排序。
现在管理员在设置负责人以及用户类型字段的默认值时,允许设置{{null}}的默认值来指定该字段默认为空值。
运维可以在配件文件中设置1个或多个邮箱账号,用于接收所有导出的模块数据以及报表数据,而不允许用户直接将文件导出到本地。
允许管理员通过自定义翻译功能对产品块的字段进行翻译设置。
允许管理员在权限设置中针对转移操作进行权限设置。
允许管理员在设置视图时将指定的视图设置为全局搜索视图,这样用户在进行全局搜索时所展示的字段会按照该视图设置的字段来进行展示。
现在系统会自动记录每一条工作流的创建时间和修改时间,并将创建时间展示在工作流列表中。
在配置编辑器中增加一个是否允许产品块中的数量字段填写0或负数的开关,管理员可以设置开启或关闭。
管理员在设置汇总式报表时针对日期时间类型的字段除了之前的‘周’、‘月’、‘年’的统计方式之外,还可以选择‘天’的数据汇总方式。
现在管理员在布局设计功能中可以针对部分类型的自定义字段修改他们的字段类型,以下这些类型近似的字段将可以在范围内互相转换:文本-电话-文本区域-丰富文本区域;日期-时间-日期时间;百分比-数字-货币。
a.选择任一字段重复即去重时:如果去重的字段值为空,则空值之间将不进行去重处理,如果另外的字段也不相同,则这些空值的数据将会允许被导入到系统中;
b.选择所有字段全部相同才去重时:如果去重的某一个字段值为空,则即使另外需要去重的字段值相同,也会将这些数据作为不同的数据导入到系统中。
a.使用PDF模板打印和导出时现在允许打印和导出签名字段;
b.在设置工作流条件时,现在允许针对签名字段进行是/不是空的判断。
a.电话呼入弹屏功能:用户在手机上登录APP后,如果有电话呼入,则系统会自动检索客户和联系人中所有的电话字段,如果有记录对应的电话号码,则手机上会弹出该客户的名称以及最近2次联系记录的标题、联系时间和详情 ;
b.通话录音记录功能:用户在手机上登录APP后,如果拨打或接听了对应客户的电话,在通话完成后点击APP,系统会自动跳转到添加联系记录的页面,方便用户填写联系记录,保存联系记录后,可以在该联系记录中下载和查看对应的通话录音 ;
c.陌生电话快速录入功能:用户在手机上登录APP后,如果有陌生电话呼入,在通话完成后点击APP,系统会自动弹出新增客户、联系人、联系记录的选择弹窗,用户可以选择快速将该号码录入为客户或联系人,或直接添加联系记录上传录音,如果选择了录入客户或联系人后,则在录入完毕后,系统会弹出添加联系记录的页面,用户可以继续填写该客户或联系人的联系记录并上传该通话录音 ;
d.呼叫中心数据统计查询功能:用户在点击呼叫中心模块后,可以查看到通话记录的号码、通话开始时间、通话时长、呼入/呼出的类型,以及对应用户的姓名,并可以下载或直接在线听录音,同时用户可以通过时间、通话号码、用户部门等条件进行数据查询 ;
e.通话记录的数据查看权限和系统默认的私有共享规则权限相同,即上级可以查看下级通话记录,同级之间互相不可见。另外,如果联系记录记录发生了共享,则被共享人可以在手机端通过该联系记录下载和收听该联系记录的相关录音 ;
f.用户如果想要在手机端完整的使用呼叫中心功能,则需要开启手机的自动录音功能,同时开放RUSHCRM应用APP的拨打电话,读取通话记录,读写手机存储,显示悬浮窗,后台弹出界面,锁屏显示等相关权限。
a.登录界面新增短信登录功能,输入手机号点击获取输入验证码后即可登录系统;
b.配置编辑器中新增“登录模式”选项,管理员账号可选择系统登录模式;
c.配置编辑器中新增“是否开启维护模式”选项,管理员账号可选择是否开启维护模式;
d.新增异地登录限制,可在配置编辑器中设置异地登录限制及异地登录通知;
a.在工作流任务中新增选项“是否触发后续工作流”,选择不触发则该任务在执行后影响的数据不再触发后续的字段公式及工作流。
a.布局设计针对单个字段可设置双列展示。
a.在PDF模板设置中,针对当前日期下拉选项新增时间选项,选择映射后在PDF打印时可展示当前时间。
a.在权限设置中新增是否允许导出报表选项,针对不同权限设置报表是否允许导出。
a.针对“匹配字段去重条件”可自行选择所选字段任一相同即去重或所选字段全部相同才去重。
a.在模块管理界面,针对自定义模块增加删除按钮,点击可删除该模块。
a.在工作流任务中新增复制按钮,点击可复制该任务并进入到复制任务的编辑界面。
a.PC端针对库存流水、库存余额、库存台账模块新增“编辑移动端列表项”按钮,可自定义该模块在APP端字段展示效果;
b.针对APP端可展示库存流水、库存余额、库存台账模块。
a.自定义全局搜索规则中新增“最少搜索字数”字段,填写对应字数后,使用该全局搜索规则时,输入字数需要超过对应设置字数。
a.工作流自定义函数新增函数LockProductBlock可用于锁定产品块;
b.工作流自定义函数新增函数UnlockProductBlock可用于解锁产品块。
a.增减库存工作流函数中新增系数字段参数填写,做增减库存操作时,出入库的数量会自动根据对应系数参数字段的数值进行库存翻倍增减。
a.对审批流程的设置界面,PC端、APP端审批界面做了全局优化,审批设置分为三块“基本设置”、“流程设置”、“消息通知”;
b.基本设置中新增发起人选择所有审批人功能、撤回审批功能、自动提交审批功能、他人代提交功能以及自定义抄送人功能;
c.流程设置中可针对当前审批来进行审批流程设置,每一级审批流程都可以设置审批条件并同时增加分支审批流程;
d.审批流程设置中,可针对每级流程设置抄送人、审批人类型、以及审批人员,并且还可以设置审批方式;
e.消息通知中可以针对审批人、审批发起人、抄送人自定义消息内容,并且可以不启用对应消息;
f.对PC端和APP端记录详情页新增查看审批流程按钮,点击可查看该条记录当前的审批情况;
g.对PC端和APP端的提交审批操作界面做了优化。
a.重构了更新字段设置界面;
b.更新字段设置界面每个字段都可单独设置字段特性、目标模块、目标模块字段以及字段表达式;
c.字段表达式中可调用目标模块中的字段以外,还可以调用目标模块所有上级模块的模块字段。
a.基础查询界面新增设置按钮,可针对当前模块设置多个查询字段,可以根据不同的查询字段进行数据查询;
b.不同的字段类型在查询字段界面展示的效果不同。
a.每一张视图都可以设置列表页求和字段,可针对不同的字段设置求和或求平均值;
b.列表页会展示出该张视图下所设置过所有列表页求和字段,并汇总出对应的值。
a.对APP端登录界面、菜单界面进行了升级;
b.调整手机端模块详情页内,可以下拉拖动来进行更多数据的展示;
c.调整手机端详情页内字段的展示效果,进入详情页面默认展示部分字段,点击“展开更多信息”按钮可展示全部字段信息;
d.调整手机端详情页关联模块、备注、产品块的展示效果;
e.新增关联模块快捷创建按钮,点击可以快速创建对应关联模块的记录数据;
f.新增产品块选择产品时可以按照产品分类进行筛选。
a.新增菜单栏左侧展示功能,每个账号可在外观设置中选择菜单栏展示位置;
b.新增主题样式功能,每个账号可在外观设置中选择主题样式。
a.在用户模块新增客户池客户数功能,管理员可以限制每个账号能够从客户池中领取的客户上限数;
b.用户从客户池领取客户数量达到上限后,该用户将不能继续从客户池领取客户。
a.在库存流水、库存台账、库存余额模块新增导出Excel功能,点击可导出全部数据或查询出的数据;
b.在权限设置中可针对不同的权限来设置是否允许导出这三个模块内数据的权限。
a.在自定义字段中新增“用户”字段类型,该字段可下拉展示出目前系统中所有启用状态下的系统用户;
b.可以在布局设计中,可针对“用户”类型字段设置默认值;
c.在工作流的发送Email、发送消息、发送短信功能中,可选择用户类型字段作为收件人。
a.CalcAllRelatedModulesBlockSum,用于汇总同步多个下级模块中产品块字段的总和到上级模块的产品块字段中。
a.在字段公式的表达式中新增函数get_the_week,用户计算对应日期为那一年的第几周。
a.菜单编辑器中可针对父菜单进行拖拽排序。
a.配置编辑器中新增选项“是否允许用户在系统上直接复制内容”,开启后不允许用户直接复制系统中的内容。
a.配置编辑器中新增选项“是否开启下拉框搜索”,开启后可在下拉框字段顶部进行下拉选项搜索。
a.菜单栏模块数过多时,会自动另起一行继续排序。
a.在图片类型字段设置界面中新增“原图”、“高清”、“清晰”三种选项,选择对应选项后上传到该图片字段下的图片会自动压缩成对应的清晰度。
a.CRM后台设置页面中新增多仓库管理,允许针对产品库存进行分仓管理并针对每个仓库设置用户权限;
b.在布局设计的自定义字段功能中新增仓库类型字段,如果该模块有关联产品块则可以针对对应所选仓库进行产品出入库。
a.出库单,用户可通过创建出库单并选择对应仓库对产品块的产品进行出库;
b.入库单,用户可通过创建入库单并选择对应仓库对产品块的产品进行入库;
c.调拨单,针对两个不同的仓库进行产品调拨,实现两个仓库之间产品库存的扣除和增加,同时方便记录两个仓库之间互相调拨的产品调拨记录;
d.盘点单,针对所选仓库进行产品的库存盘点,方便完善产品的实际库存;
e.库存流水,主要记录了产品每次变动的情况,可以根据条件对产品进行筛选,便于查询产品的变动记录;
f.库存台账,用来汇总某一段时间内产品的整体变动情况,便于了解整体产品的销量,制定后续的产品生产采购计划;
g.库存余额,用来查询所有仓库或选定仓库的产品现有情况,可以根据条件对产品进行筛选。
a.新增产品时如果填写了产品代码,在产品块中可以点击快速录入,输入产品代码及数量快速添加产品。
a.AddPorductWaitStock_In,用于增加对应仓库产品的待入库库存数据,可在库存流水、库存台账及库存余额中查看;
b.SubProductWaitStock_In,用于减少对应仓库产品的待入库库存数据,可在库存流水、库存台账及库存余额中查看;
c.AddProductWaitStock_Out,用于增加对应仓库产品的待出库库存数据,可在库存流水、库存台账及库存余额中查看;
d.SubProductWaitStock_Out,用于减少对应仓库产品的待出库库存数据,可在库存流水、库存台账及库存余额中查看;
a.在工作流的全部列表页中,所有工作流会按照模块来进行排序;
b.新增工作流排序功能,管理员账号在工作流列表页可拖拽工作流进行排序,单个模块内所有的工作流会按从上到下的顺序执行;
c.执行工作流时,可使用顺序靠前的工作流执行的结果来进行条件判断和数据计算;
d.同一模块下的每日执行一次类工作流会按顺序执行;
a.ModuleSyncField_ModuleBlock,同步字段值到对应自定义块(非产品块)的字段中;
b.Reexecution,对当前记录再次执行一次保存操作;
c.SetOtherModuleLsyMeByCondition,在上级模块创建函数会自动把隶属于模块满足条件的记录自动关联到一起。
a.PDF模板编辑器中新增设置隶属模块功能,可同时设置多个隶属于模块进行PDF设置;
b.配置编辑器中新增是否开启导出成Excel,开启后可以把PDF设置过的模块导出成Excel格式。
a.创建、编辑视图选择字段时,可拖拽字段进行任意排序。
a.布局设计中可针对字段的默认值填写{{datetime}}来触发创建记录时对应文本字段默认为当前时间。
a.自定义模块可新增产品/服务或其它模块产品块;
b.带有产品块的模块可新增产品块自定义字段、产品块字段公式、产品块字段汇总;
c.带有产品块的模块内的自定义字段允许设置是否必填、是否启用、是否只读、整数长度、小数点长度且允许设置自定义字段在详情页面显示的位置排序;
d.自定义产品块字段允许设置关联产品块模块的字段映射;
e.自定义产品块字段允许映射到PDF模板上;
f.自定义产品块字段允许报表统计汇总;
g.允许产品块与其它区块之间进行排序。
a.带产品/服务的产品块可通过函数AddProductStock新增产品库存或通过函数SubProductStock扣除产品库存。
b.计算带产品块模块的产品数量之和。
关闭后会把产品块中数量的小数点隐藏。
a.在产品分类模块创建所需分类,可在产品模块创建产品时,选择该产品的所属分类;
b.产品模块列表页左边会显示所有分类,点击对应分类会展示出该类型的所有产品。
a.FUNC_WORDHIDE_函数可隐藏金额字段的千位分隔符;
b.FUNC_WORDREMOVE_函数可去除金额或数字字段的小数点;
c.FUNC_WORDHIDEREMOVE_函数同时隐藏去除金额或数字字段的千位分隔符和小数点。
a.任意"块"允许添加产品块字段编辑;
b.任意"块"允许添加产品块字段公式;
c.任意"块"允许添加产品块字段汇总。
a.get_yearAge_by_time函数可获取俩个日期字段之间的年份;
b.get_monthAge_by_time函数可获取俩个日期字段之间的月份。
允许任意模块内新增签名字段,电脑端鼠标输入,手机端手写输入。
允许修改自定义和系统默认区块的区块名称。
图片字段后台新增是否压缩图片按钮,选择是后上传的图片大小会进行压缩。
a.用户在设置报表时,可以选择相同数据的相邻行进行合并;
b.grid_bg_color函数可设置报表详细页面内指定数据单元格的颜色;
c.row_bg_color函数可设置报表详细页面内指定数据记录的颜色。
管理员使用工作流在俩个关联模块之间同步字段数据时,可以用这俩个函数同步图片类似的字段值。
管理员可以在拜访签到模块中添加高级字段隶属于且可在手机端显示。
管理员可使用工作流的自定义函数将下级模块关联记录的个数同步到上级模块的某个字段中。
管理员可在模块的布局设置中对高级字段隶属于设置字段加密。
每次新增一条用户信息后,会弹出是否分配对应权限窗口,点击可以重新计算共享规则。
防止当用户把记录转移到已被禁用的模块下而导致数据错乱或消失的情况。
管理员在设置工作流条件时,日期类型的字段新增了大于、小于、大于等于、小于等于判断条件。
通过身份证号提取生日,并可直接映射到日期字段类型或文本字段类型中。
账号客户总数超过设置总数上限后,不能新建客户,也不能领取客户池客户、或转移客户;
a.某些模块的关联模块过多时,可把不需要的关联模块隐藏掉;
b.可随意调整备注区块的区块顺序,可把备注区块放到关联模块后;
c.可显示、折叠、隐藏备注区块,可把备注区块折叠或隐藏起来,解决备注区块的占屏过大影响操作的问题。
用户在使用批量转移和转移功能时,在弹出的关联模块选择页面中有一个全选XX的按钮,点击后可以一次性选择所有的关联模块,用于进行数据转移。
a.当会话超过设置时间后,再次进行任意操作时,自动弹出到登录界面;
b.默认单位为小时,如果想按分钟设置,可输入0.016(1分钟)。
管理员可使用工作流的自定义函数在某条数据的共享人字段原有数据的情况下记录添加共享人;
允许基于一个模块生成一张表单,可以放置于自己的网站上,当提交后自动生成crm系统中的记录,用于采集数据,收集信息等
a.任意实体模块都有共享人,用户可以把一条记录共享给任意一名其他用户,共享人拥有查看权限,编辑权限同自己做为负责人时的权限相同
b.用户可以在列表查看到共享给自己的记录
a.在列表页增加选项,全部、我的、其他人的、我创建的、其他人创建的、共享给我的、我共享的
b.可以根据选项方便地筛选相应的记录
c.选中的选项会根据模块来自动记忆
a.编号由7个部分组成,三个前缀,一个数字,三个后缀组成
b.前缀和后缀都是选填的
c.前缀和后缀支持文本和多种不同格式的日期
d.编号数字支持按按天、每周、每月、每年循环,到循环的时间后自动回到起始数字
e.编号数字支持一个长度设定,不足位数时前方补0
a.在工作流任务中增加一个自定义函数, 根据当前模块的一个字段值,跟某个模块的某个字段相比较,如果比较成功,获得这个这条记录的id,写入当前模块的一个字段
b.添加两个表达式函数,添加月份add_months和减去月份sub_months
c.工作流发送消息收件人 添加选择 组、职位的用户功能
a.配置将部分或全部字段值替换为*号的功能
b.在权限中配置是否有权限查看完整记录值的功能
c.负责人可以查看完整的字段值
设置日期类型字段的默认值时,允许使用{{date}}和{{null}}的函数设置‘当天’及‘空’的默认值。
针对windows版本服务器自建的用户,管理员在后台设置好备份服务器地址后,系统会为服务器增加一个每日凌晨3点的计划任务,用于每天将系统数据自动备份到设定好的路径。
允许模块跟踪器记录客户池的放入、移出、分配、释放等操作以及添加收款单、付款单之后导致的应收款、应付款发生的改变,采购订单状态修改为已到货后,产品库存发生的改变。
a.用户创建好报表后,编辑图表设置时,可以选择对X轴或Y轴的值进行排序设置 ;
b.修改了报表的列表页,增加常用报表文件夹、我的报表文件夹、共享给我的报表文件夹、标准报表文件夹 ;
c.增加报表所属模块、创建人、共享权限、创建时间的记录和展示 ;
d.允许用户将所有自己能够查看到的报表设置为常用报表在常用报表文件夹展示,同时也能够随时取消常用状态,同时用户也能够自己对报表进行排序,排序结果只对该用户自己有效 ;
e.允许管理员重命名和删除老的系统报表 ;
f.给报表的每一项列表项增加序号,并且允许对表格样式点击字段名进行排序 ;
g.允许任意用用报表权限的用户创建报表文件夹,并且对文件夹进行排序,但是排序只对他自己有效 ;
h.给图表加上一项合计,用于统计所有数值的和。
a.将短信的字数限制由70提升到500,增加对应的短信内容编辑计费说明 ;
b.增加手机端使用短信平台发送短信的功能按钮 ;
c.在云平台增加短信回复菜单,用于在给客户发送短信后记录客户的回复内容和时间,且允许用户导出该记录 ;
d.增加标签审核机制,用户开通短信发送功能后,如果发送的短信签名没有经过审核备份,将不允许进行发送 ;
e.在潜在客户、客户、联系人模块下方增加了短信记录的模块关联,用于查看发送过的短信 ;
f.允许通过工作流发短信时设置多个短信收件人。
a.在工作流任务中增加一个自定义函数:从隶属于的模块字段里同步字段到当前模块--取当前的value值,用于将上级模块中的关联模块值从ID转化为显示的value值进行同步 ;
b.在工作流任务中增加一个自定义函数:同步下级模块字段信息到关联(非隶属于)的上级模块字段中,用于将非隶属于关系的模块值同步到上级模块中 ;
c.在工作流任务中增加一个自定义函数:同步多个下级字段的和到上级模块,用于将单个或多个不同模块的多条记录的数值类型字段值合计之后同步到这些模块所隶属于的模块的一个字段中(如果下级汇总的记录删除了将不会重新进行计算) ;
d.当工作流嵌套达到10层时,系统会停止继续执行并弹出提示 ;
e.当发送消息任务的收件人是项目组时,系统会给项目组的每一个用户都发送一条消息 ;
f.允许客户池的放入、移出、分配、释放等操作以及添加收款单、付款单之后导致的应收款、应付款发生的改变,采购订单状态修改为已到货后,产品库存发生的改变操作触发工作流 ;
g.在工作流的条件表达式中增加一个函数:get_date_only_m_d('today'),用于只取日期和日期时间类型字段中的月日值进行匹配。
a.管理员可以在后台自行启用或关闭工商查询和名片扫描功能 ;
b.管理员在配置编辑器中可以为消息及历史记录设置一个最长保留时间,超出该时间的历史记录和消息将自动被删除,且不会在回收站中保留。目前默认消息保留时间为365天,历史记录不限时间。
a.用户查看绩效统计和销售目标时,点击列名可以对该列的数值进行排序 ;
b.将绩效统计中现存的计算方式由不包含所选日期段的最后一天改为包含所选日期段的最后一天。
允许管理员在设置权限时赋予消息模块记录的删除权限。
管理员在设置字段权限时,除了设置字段的全局查看权限,还能够设置字段的全局编辑权限。
a.允许PDF模版编辑器打印时可以直接打印关联字段值,而不是ID ;
b.允许将数字类型字段值转化为大写进行打印 ;
c.增加中文排序的公用函数,让PDF模版在模块打印选择框中按照新的中文排序规则进行排序 ;
d.新开通账户时,报价单、销售合同、发货单、采购订单模块会各拥有2个默认的PDF模版 ;
e.允许使用PDF模版打印照片类型的字段,且可以针对每一个照片类型的字段设置图片大小,如果没有设置则按照图片的默认大小进行打印。
在列表页和详情页增加转移按钮,用户点击转移按钮后可以选择将当前记录及任意隶属于当前模块且负责人相同的记录一同转移给任意的启用状态的其它用户。
管理员进行布局设计时可以新增一个‘地址(省市区)’类型的字段,该字段相当于3个下拉框字段,记录了中国的省份、城市、区划的行政信息。这3个字段在详情页将合并显示为1个字段,标签名则是省份、城市和区划字段标签名的合并,同时3个字段标签名的前缀如果相同将只保留省份的前缀,而在列表页和工作流等页面中这3个字段将正常显示为3个字段。
针对市面上各种品牌和版本的安卓手机进行了拨打电话功能的兼容性优化,以后安卓和苹果手机都可以通过直接点击电话字段的方式来拨打电话了。
现在日期类型的字段可以通过$null$这个函数来筛选出空的或者是填写过的值。
管理员在设置全局搜索规则时,允许公开某一个模块的数据,这样用户在使用该规则进行搜索时能够无视共享规则和职位权限搜索到该模块的所有信息,但是能够查看到的数据将只有该模块的全部视图所展示的字段信息,同时不允许点击该记录查看详情。
允许文档模块设置工作流来执行自动计划任务。
增加一个默认帐号,用于执行工作流的操作,以后所有的工作流操作默认是使用该帐号来执行,不再使用管理员帐号来执行工作流任务。
管理员修改字段属性时可以设置允许日期或日期类型的字段在详情页及列表页显示星期归属。
设置视图的高级查找条件时,允许用户将2个类型相同的字段进行比较,用于进行数据筛选。
管理员在后台可以通过修改日志功能统一查看到所有模块的历史记录,并且可以按照修改人、操作类型、模块、记录名、字段、修改时间、修改前内容、修改后内容来进行精细查找。
a.在用户的详情页中增加所属部门字段,同时在列表页增加部门设置,管理员可以设置公司的部门架构,并指定部门的负责人,新增和编辑用户时可以将每一个用户分配到对应的部门,部门暂时只做部门分配分类使用,不做权限设置 ;
b.修改手机端负责人的选择机制,增加了按照部门选择负责人的用户展示方式,同时允许用户在手机端搜索姓名来快速选择负责人 ;
客户池管理员可以批量的将客户池资料导入到客户池中,导入时‘是否流转’列填写‘1’,‘是否分配’列填写‘0’即可。
a.将负责人和创建人的查找权限分离开,极大的提升了海量资料情况下的搜索效率 ;
b.允许管理员针对不同的搜索需求设定针对不同模块、不同字段的全局搜索规则,用户在使用某一个搜索规则后,下次登陆时会继续使用该搜索规则为默认搜索规则。
a.编辑短信模版时增加字数统计功能和【】符号的检测提醒 ;
b.用户发送短信字数最多不得超过70个字符(含标点符号)。
a.增加自建客户没有开通云平台帐号时的提示 ;
b.当名片扫描中的对应模块被关闭时,取消该模块的保存选项。
c.当名片扫描中的对应模块字段被设置为必填时,即使该字段不是映射字段,保存时依然会显示出来提示用户填写后保存 ;
d.用户在使用名片扫描功能时只有在保存到潜在客户/客户/联系人中时才会扣除使用次数,拍照后未选择保存的模块选项将不会扣除次数。
a.管理员可以在工作流中针对任意模块调用相关的模块信息来添加发送消息的工作流任务用于进行消息弹屏提醒,用户收到消息后可以直接跳转查看该模块记录也可以直接查看消息详情,消息查看后会变为已读状态不再进行弹屏提醒 ;
b.消息模块不允许编辑,只能将未读状态修改为已读状态 ;
c.消息模块可以由管理员通过用户权限设置进行创建、查看、删除的权限设置 ;
d.任意用户都只能查看到自己发送的消息和自己收到的消息,无法查看到他人的消息 ;
e.每个用户可以自行创建需要的视图对收到的消息进行分类筛选 ;
f.增加手机端的消息推送提醒,用户点击手机后台推送的消息后可以直接跳转到对应的消息详情页,同时消息会变为已读状态。
在拜访签到中增加地图字段,固定显示在签到地址字段的下方一行,便于用户查看签到的地址详情。
用户在导入数据时增加一个是否去重的判断,用户必须选择是否去重后才能够进行下一步的导入操作。
a.当用户被修改为离职状态时,会提示管理员将该用户名下的所有资料记录转移给某一个其它的用户 ;
b.编辑用户资料时将不允许再修改用户状态,只能在用户列表也通过右方的操作按钮来修改用户状态。
用户在创建汇总式报表时,除了日期类型的字段可以按照月、季度、年进行分组统计,日期时间类型的字段也能够进行分组统计了。
将客户和客户池模块的数据分开导出,以后导出客户模块的全部数据将不再导出客户池模块的数据,导出客户池模块的数据也不会再导出客户模块的数据。
a.在客户模块的客户名称字段右边增加工商查询功能,用户在客户名称中输入公司名称后可以查询工商信息数据库中正确的公司名称进行替换,然后进行查询,并将查询到的工商信息保存到客户中 ;
b.管理员可以在后台设置查询到的工商信息保存到客户中的哪些对应字段 ;
c.用户使用工商查询功能时需要联系销售沟通相应服务,并开通云平台资金账户(自建用户也需要开通云平台账户才可以使用) ;
d.工商查询信息数据库平均每半年更新一次 ;
e.用户查询公司名称和查询公司详细信息会分别计算一次查询次数。
a.ModuleSyncFieldFromLiShuYu:从隶属于的模块字段里同步字段到当前模块,例:将客户中的信息同步到下属联系人模块中 ;
b.UnlockRecord:解锁记录,用于解锁锁定状态下的记录 ;
c.ModuleSyncFieldToDisplayText:同步字段到隶属于的模块字段里--取当前的value值,例:将联系人中的负责人同步到隶属于的客户中。
管理员在后台编辑字段属性时,可以修改文本、电话类型字段的最大最小长度,以及文本区域类型字段的最小长度。
a.用户在批量选择产品时,每一个被选择的产品会展示在选择页面的最上方,用户即使进入了下一页也依然能够查看和修改 ;
b.选择产品的页面增加了一个快速创建产品的按钮,用户可以在选择产品时临时创建一个产品用于进行选择。
用户在创建和编辑记录时,可以使用保存并新建的按钮快速保存记录并开始创建下一条记录。
用户在手机端进行模块内的信息查找时,可以选择指定的字段进行查找,也可以选择对所有模块内容进行查找(选择不限字段查找时不能够查找关联模块字段的内容)。
增加了对呼叫中心研科的增值功能模块,以后客户可以直接使用而不需要另外做对接了。
管理员可以在后台通过自定义翻译功能将模块中的字段标签名进行多语言的翻译。
在全局共享规则中增加‘私有只有自己可见’,设定该规则后,上级也无法查看下级的资料,但是该共享规则优先级低于自定义共享规则。
a.原‘隐藏’状态名称修改为‘折叠’;
b.增加‘隐藏’状态,可以直接将该区块及所有字段隐藏,不允许在详情页面查看和编辑,但是可以通过视图、字段公式、工作流等系统模块进行查看和修改。
a.将设置视图时根据所选字段进行排序的方式修改为四级排序 ;
b.增加手机端模块的视图选择功能 ;
c.用户在编辑视图时,可以设置4个字段用于在手机端进行展示,四个字段的展示位置分别为:左上、右上、左下、右下 ;
d.增加选择视图设置,增加‘选择视图’选项,允许管理员将某一视图设置为选择该关联模块记录时的查看视图。
a.手机端的CRM菜单展示方式现在会按照PC端设置的菜单模块来进行分组排序展示 ;
b.每个用户能够在手机端设置自己想要查看的模块。
给报价单和发票模块增加销售合同和发货单中已经存在的的自定义函数‘UpdateInventory’用于进行库存的控制。
给供应商增加创建人和负责人字段,添加供应商共享规则。
允许管理员在新增自定义字段时增加一个‘照片(多图)’类型的字段,用于上传图片。
允许管理员在用户模块中通过模糊查找栏和精确查找栏查找所有的用户信息。
允许管理员在采购订单的布局设计中将供应商字段修改为非必填项。
用户购买名片扫描增值功能后可以设置名片扫描时每个字段对应要转化到潜在客户、客户、联系人中的字段。
a.给所有模块增加自动锁定记录的自定义函数 ;
b.给所有模块增加同步模块中字段信息到隶属于的模块中的自定义函数。
管理员在后台添加用户时可以以固定模版批量的导入用户数据来快速创建用户。
管理员可以在后台配置编辑器中选择隐藏系统中的Rushcrm相关版权信息。
a.允许关联模块视图的排序效果在关联模块中同样有效;
b.复制视图时将不允许复制视图的共享状态。
允许系统默认模块增加和其它模块的关联。
当用户切换到停用状态时将不再占用系统用户数。
a.修改了表格式报表的数据展示格式,增加排序功能 ;
b.修改了汇总式报表的设置规则,以及数据统计的展示方式 ;
c.修改了汇总式报表的图表生成规则,并且增加折线图、漏斗图的图形样式。
将布局设计中字段和关联模块的排序方式由点击按钮排序修改为拖拽式排序。
用户可以在项目、项目任务、项目里程碑中选择关联相应联系人。
a.管理员用户可以选择将模块内的查找栏设置为默认展开或默认关闭状态 ;
b.管理员用户可以设置首页不同版式下的可显示文本长度 ;
c.管理员用户可以设置是否允许所有用户在编辑负责人字段时列出全部用户。
给所有的下拉框类型字段增加一个“--请选择--”的空值选项,新建记录时默认为该选项,保存后默认为未选择任何选项。
a.允许用户复制已经设置好的视图(复制的视图将不继承公开状态);
b.添加根据选择的字段进行排序的功能。
c.允许管理员修改默认的“全部”视图的字段排列及默认排序字段。
移动端可以在下方的菜单栏中点击工作台界面,界面将直接同步PC端首页的信息。
增加故障单和拜访签到模块可以上传照片的功能。
增加和呼叫中心(tq)的对接,后续可以直接使用。
增加了全新的绩效统计和销售目标模块和报表功能分开,专门用于统计负责人名下的数据。
a.将创建和编辑的权限分离,可以对创建和编辑的字段权限单独进行设置 ;
b.在有负责人字段的模块中增加创建人模块,并且可以对创建人的编辑、查看、删除权限进行单独的设置。
给每一个模块右边的操作栏中增加一个转移的按钮,点击后可以将该条记录转移给任意的用户。
管理员设置客户和联系人的共享规则时可以分开进行设置。
将职位树的默认排序修改为按照时间进行降序排列,同时增加职位手动排序按钮。
为审批模块增加同步审批状态的自定义函数,可以将审批状态同步到任意关联模块中。
a.用户可以开启客户池模块,用于启用客户池客户的流转规则及客户池区块的字段信息等客户池专属功能按钮 ;
b.客户模块下新增客户池管理员设置功能,管理员指定某些职位或用户为客户池管理员,用于进行客户池客户的分配、延时、移出等操作 ;
c.非管理员及客户池管理员的用户在客户池页面将无法查看客户详细信息,只能查看由系统管理员设置好的可查看的字段信息。
a.增加联系记录模块默认关联客户、联系人、销售机会,且通过销售机会或联系人创建联系记录时会自动关联相应的客户或联系人 ;
b.联系记录模块下增加一个工作流任务自定义函数,可以自动将联系记录的添加或修改日期同步到相应的客户、联系人、销售机会的最近跟进时间字段中。
管理员可以在CRM设置界面的配置编辑器中启用产品块部分产品非必填的功能。
a.将没有进入流转的客户直接转入客户池,客户将处于流转未分配状态 ;
b.清除工作流中之前执行过的‘当条件第一次满足’工作流执行条件所产生的记录。
管理员在后台新增自定义字段时可以添加类型为日期+时间以及时间的字段。
用户在选择负责人时可以通过输入负责人姓名中部分字符,模糊匹配相应的负责人进行选择。
将备注模块关联到报价单、销售合同等其它模块中。
用户新增日程安排、报价单、销售合同、应付款等模块信息时,在选择客户之后,系统会自动筛选该客户名下其它相关模块信息供用户优先选择,同时用户也可以点击全部显示来选择和该客户无关的其它记录。
用户在创建视图时可以设置展示的字段扩展到28个。
用户在导入数据时,如果B模块关联到A模块时需要和A模块中的某个字段对应,那么可以通过在B模块的导入表格中的A模块名称字段中填写“A模块的系统模块名::::A模块中对应字段的系统字段名::::对应A模块字段内容”即“Accounts::::cf_931::::ACC133”的方式来将B模块的信息关联到A模块中的对应信息。
增加视图在列表页中的横向展示,方便用户进行数据查看,同时用户可以对共享视图及个人视图进行排序。
管理员可以在后台设置前台模块菜单的分组及分组名,并且对各分组进行排序,如果某一模块没有放入到菜单中,则该模块将不会在菜单中显示,只能在关联模块中或通过全局查找的方式来查看该模块信息,同时该模块将不允许使用模块内查找的功能。
管理员可以在后台的模块管理中针对自定义模块的任意字段设置不允许重复的选项,这样该字段将会不允许在同一个模块内重复。
用户可以通过建立好的销售合同右方操作栏中的创建应收款计划按钮直接快捷新建应收款计划,建立好的应收款中应收金额之和将等于销售合同总金额。同时任一应收款名下新建的收款单中的收款金额将自动累加该应收款的实收金额字段中,当实收金额>=应收金额时,应收款状态将变为已收款。
用户可以通过建立好的采购订单右方操作栏中的创建应付款计划按钮直接快捷新建应付款计划,建立好的应付款中应付金额之和将等于销售合同总金额。同时任一应付款名下新建的付款单中的付款金额将自动累加该应付款的实付金额字段中,当实付金额>=应付金额时,应付款状态将变为已付款。
用户可以直接通过建立好的销售合同模块直接建立发票,并且销售合同中的产品和客户等信息将直接关联到新建的发票中。
新增退款单和报销单模块用于记录客户的退款及用户的报销等信息。
用户可以在PC端系统后台为考勤打卡模块设置考勤地点及考勤时间,然后在手机端进行每日上下班的打卡签到。
用户可以在手机端选择相应客户及联系人然后进行拜访签到的地点、时间、拜访经过等的记录,然后在手机端或PC端进行查看。
管理员可以在系统后台为请假申请模块设置相应审批流程,设置完成后,用户可以在手机端的考勤打卡模块及请假申请模块或PC端的请假申请模块提出请假申请,审批通过后会相应进行记录,并在考勤统计中相应日期进行显示。
新增加考勤统计模块用于记录用户的考勤打卡情况及请假申请的记录。
在设置工作流中发送邮件任务时可以选择发送该模块下最近的五条备注。
管理员可以在后台对任意模块设置一个打印和导出成PDF文档的格式,该格式可以自行进行编辑,并插入相关模块中的字段名称及字段内容。
管理员可以在后台设置短信模块的发件账号和通道,设置完成后用户可以在前台的潜在客户、客户、联系人中对模块中的字段类型为电话的字段中电话号码批量发送短信。
允许管理员在设置关联模块的自定义视图时使用新增的自定义字段。
新增审批功能,管理员可以在后台针对任意模块设置单独的审批流程,审批流程可以设置五级,每一级可以设置单独或多个审批人。
管理员可以在后台设置专门的锁定/解锁权限,指定特定职位用户拥有相应模块的解锁权限。
新增加一个RUSHCRM助手工具,任意客户可以下载后在电脑桌面直接通过助手工具访问CRM系统。
管理员在后台可以在任意模块新增‘隶属于’字段,设置该模块隶属于某一个其它模块,同时为隶属于的模块增加关联列表,可以在隶属于的模块下查看到新增隶属于字段的模块的信息。
管理员可以在系统设置时新增自定义模块,并进行模块排序、自定义字段和权限等的设置(若需要将此自定义模块关联其它模块需要联系RUSHCRM售后技术支持进行操作)。
针对RUSHCRM私有云及服务器搭建的客户提供了RUSHCRM登陆界面的自定义功能服务,详情可咨询RUSHCRM售后技术支持。
针对RUSHCRM私有云及服务器搭建的客户提供了模块中字段切换的功能,能够在同一模块中根据某一字段内容的变化(下拉框选项等),变换模块的字段布局以及所需要填写的字段,形成不同的字段表单,详情可咨询RUSHCRM售后技术支持。
针对RUSHCRM私有云及服务器搭建的客户提供了模块关联文档如果是图片就直接显示的功能,详情可咨询RUSHCRM售后技术支持。
针对RUSHCRM私有云及服务器搭建的客户提供了客户自助服务门户登陆界面的自定义功能服务,详情可咨询RUSHCRM售后技术支持。
针对RUSHCRM私有云及服务器搭建的客户提供了新增自定义模块如果关联了故障单,将可以直接在客户自助服务门户中显示的功能。
用户在任意模块的自定义视图设置中均可以设置一个视图用于设置在关联到其它模块时所要显示的字段。
所有用户可以在个人设置中设置每页希望能够显示的信息的条数,最多不能超过500条。
管理员在系统设置时可以选择新增一个富文本框字段,用于进行富文本类型的文本编辑,极大的丰富各个模块可以记录的数据类型(一个模块只能拥有一个富文本框)。
管理员在系统设置中可以修改任意模块的模块名,增强自由度,提升用户使用感受。
管理员在进行自定义字段设置时可以设置是否允许该字段重复,该功能可对任意字段使用。
管理员在进行自定义字段设置时可以修改任意字段的字段名,增强自由度,提升用户使用感受。
$today$ 筛选时比较年月日,匹配‘今天’的时间 ;
$today +1 day$ 筛选时比较年月日,匹配‘明天’的时间 ;
$today +1 week$ 筛选时比较年月日,匹配‘下周’的时间 ;
$todaymd$ 筛选时只比较月日,匹配符合‘今天’的月日的时间 ;
$todaymd +1 day$ 筛选时只比较月日,匹配符合‘明天’的月日的时间 ;
$userself$ 筛选匹配登陆人姓名的选项。
新增所有通知列表的禁用选项,支持对所有通知项进行禁用。
针对RUSHCRM私有云及服务器搭建的客户提供了手机适配功能是否开启的功能,详情可咨询RUSHCRM售后技术支持。
针对RUSHCRM私有云及服务器搭建的客户提供了故障单关联文档如果是图片就直接显示的功能,详情可咨询RUSHCRM售后技术支持。
管理员在设置客户自助服务门户默认分配人时可以选择是否将故障单直接分给提交人的负责人。
针对RUSHCRM私有云及服务器搭建的客户提供了CRM右上方帮助按钮的隐藏功能,详情可咨询RUSHCRM售后技术支持。
管理员首次登录RUSHCRM时会弹出一个设置引导页,可以快速进行模块和字段的选择设置,帮助用户尽快熟悉系统使用。
新增字段公式可以使用默认字段作为目标字段进行计算的功能,增强自由度,提升用户使用感受。
新增了工作日志模块和文档模块的关联,支持上传图片或文件等资料作为工作日志的功能,提升工作日志的多样性。
管理员在进行系统设置时可以在文档模块下新增自定义字段,便于用户进行文档的分类记录和保存。
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