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RushCRM系统:如何查看历史记录

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-08-08 | 浏览 :

 相信大家都会有这样的需求,如果录入在系统中的数据,因为自身或他人的操作失误,或对数据进行了修改,但因为某些原因希望查看或找回被修改之前的记录,往往因为系统没有记录每条数据历史情况的功能,导致很多事情被耽误,那么在客户管理系统中,如何能够解决这类问题呢?RushCRM系统中,可以通过历史记录来查询每条记录的历史详情以及修改人和修改时间。那么如何在CRM系统中开启以及使用这个功能呢?下面小编来为大家演示。

首先在CRM系统的模块管理中,找到模块跟踪器,并把模块跟踪器开启。模块跟踪器的主要功能就是跟踪记录CRM系统中每个账号每次新增或修改记录时的原始值和现值以及修改人和修改时间,然后自动生成一条记录。

开启了模块跟踪器后,系统就会自动开始记录,那么具体在哪里能够查看到这些记录呢?首先我们找到需要查看历史的那条记录的详情页,在详情页右边操作栏会有查看历史的功能。

点击查看历史会弹出操作日志的弹窗,操作日志会显示每次操作记录的早期值、现值以及修改人和修改时间。

如果想要查看某个时间段或某个账号在CRM系统中进行过哪些操作,也可以在CRM设置中的修改日志中进行查询,只需要选择上对应的查询条件点击查询即可。