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RushCRM系统:自定义首页工作台

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-07-18 | 浏览 :

 相信大家在使用CRM系统时,会做很多重要的视图和报表,很多重要的视图和报表需要经常查看,但是因为不同的视图所处模块位置不一样,每次找对应的视图或者报表都非常麻烦,那么如何在RushCRM系统中把这些视图和报表汇总起来统一查看呢?下面小编教大家一个在使用RushCRM系统中,会经常用到的功能,自定义首页工作台。

首先,我们先进入到CRM系统的首页工作台,在首页工作台中点击新增符号会弹出对应需要添加的项目,可以看到其中会有模块、图表、记事本、报表和默认组件,其中咱们最长用到的应该是模块和报表,首先我们点击模块,系统会弹出添加模块弹窗,填写窗口标题以及对应该窗口最大显示信息条数,最多可以显示12条记录,并且选择对应的模块,系统会根据你选择的对应模块来筛选出该模块下你所能看到的所有视图,选择上对应的视图后,再选择上需要显示出的两个字段点击保存即可。

添加报表窗口其实和添加模块窗口非常类似,也是点击新增选择报表,弹出对应的窗口,填写对应的窗口名称,选择对应需要展示的报表,并选择报表展示类型,点击保存即可。

首页工作台用于存放多个重要的信息用于及时查看,并且针对不同的需求,可以设置每行默认显示的窗口数量也是可以自定义的,针对不同用户的不同需求,大家可以自定义自己账号的工作台,这样能够方便大家快捷查看自己需要查看或统计的数据。