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RushCRM系统:如何自定义产品块汇总字段

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-07-04 | 浏览 :

 详细大家在使用客户管理系统带产品块模块时,都会有各种数据汇总计算的需求,比如本次销售总数量,总重量、总提成金额等等需求,但是在系统中,默认的汇总字段只有一个,也就是金额汇总。这样当然是满足不了大家的需求,但如果每张单都需要人工手动计算,那么会极大增加咱们同事的工作量,所以,RushCRM系统把这个也做成了一个自定义的功能。下面,小编为大家演示,如何自定义产品块汇总字段。

小编以销售合同为例,统计出每个合同下的产品数量之和,首先进入到销售合同的布局设计页面,然后新增一个总数量的数字类型字段,用来做汇总统计的映射字段。新增完字段后,进入到销售合同设置里的产品块设置中,找到产品块字段汇总。

进入产品块字段汇总后创建一个新的汇总字段,填写上对应的标签名以及选择上需要汇总的产品块字段,在产品块汇总中,有两种汇总类型,一种为求和,另外一种为计数,求和的意思就是计算总和,计数也就是计算出本次合同选择了多少个产品,最后选择我们最开始设置好的汇总关联字段,点击保存即可。

接下来,我们就可以在销售合同模块创建一条销售合同记录,输入每个产品的数量点击保存后,系统就会自动计算出本条销售合同记录所销售的总产品数量。