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RushCRM系统:团队之间的权限设置

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-06-27 | 浏览 :

 相信很多客户都会有这样的销售模式,即是把所有的销售人员分成多个团队,然后让单个团队内的所有成员相互配合来达成销售任务,这样也能够互相取长补短。那么在客户管理系统中,如果希望每位用户都能够拥有自己的账号,并且需要把这些账号分成多个团队,并且一个团队内的所有成员都能够查看他们所在团队内的所有的客户数据,但是团队与团队之间互相是不能够查看对方的客户数据的。

那么这类需求具体在RushCRM系统中是如何实现的呢?下面小编为大家演示一下。

首先咱们可以在职位中自定义出所有的团队,把每一个团队当做一个单独的职位来设置新增。在这里小编就随便设置了几个队伍。当设置到该步骤时,团队内的账号与账号之前是不能够互相查看到对方数据的,下面就需要设置共享规则了。

 CRM系统后台设置中,点击共享规则。在共享规则中,有2种方法,第一种共享规则是针对所有的账号设置的,针对单个模块来开放该模块针对所有账号的权限。第二种共享规则即是自定义共享规则,找到需要设置共享规则的模块,点击建立规则,会弹出新增自定义共享规则框。

在自定义共享规则框内会出现两个步骤,第一个步骤是选择共享人,即是选择把哪个职位针对该模块的数据共享出去。第二个步骤就是选择被共享人,并且选择被共享的权限。首先我们来看第一个步骤,如果需要把A队数据共享给A队所有成员查看的话,首先要选择的职位为职位和下级职位为A队,然后在步骤二中,同样也选择职位和下级职位为A队,并且针对权限可以设置只读或读取/写入,点击保存即可。按照这个方法把所有队伍都以此类推设置完毕。并且还需要点击共享规则中的重新计算按钮,来把权限分配出去。

这样一来,队伍之间所有的成员都能够互相查看对方的数据,即可高效协同销售,为公司创造更多的收益。