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RushCRM系统:共享人的灵活使用

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-06-20 | 浏览 :

 相信很多公司都有这样的需求,即售后同事在客户管理系统中只能查看已处于成交状态下的客户信息,如果成交量较少的情况下,还可以通过销售手动添加共享人的方式,来把已成交的客户共享给售后部门的同事。那么如果在成交量多的情况下,很多时候销售未必能够及时的来把客户信息共享给售后同事,导致售后部门的同事未能及时与客户进行联系,从而使客户的满意度下降。那么,在RushCRM系统中,怎样有效的解决这一问题呢?


首先,咱们针对客户模块需要自定义一个下拉列表字段,针对该下拉列表自定义几个状态选项,大家可以根据自身公司的实际情况来自定义,小编就用RushCRM系统默认的客户分级字段为大家演示。当咱们售前同事与客户达成了成交意向后,即可针对该客户创建对应的销售合同,那么咱们就可以在销售合同中设置一个下级同步上级的工作流,当售前同事创建销售合同后,系统自动把成交日期同步到客户模块最近成交日期字段中。然后针对客户模块再设置一条工作流,针对最近成交时间进行判断,如果最近成交时间不为空的情况下,把客户分级更新为已获得。

针对该条工作流后面再创建一条工作流,如果客户状态发生改变为已获得的情况下,利用自定义函数Addsharer来把共享人字段中添加售后同事的账号,并且再自定义一个消息提醒的任务,来给售后同事发送相关的消息提醒。

到此,利用工作流与工作流之间的环环相扣,再灵活使用共享人等字段,就可以自定义出一个非常实用的需求。