资讯
RushCRM

RushCRM
资讯

RushCRM系统的创建实体

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-06-04 | 浏览 :

 相信很多使用CRM系统的公司都会有这样一种需求,就是在客户管理系统中提前设置好某一个条件,当用户在操作时,如果满足该条件的话,就会触发自动生成一个下级模块的记录,这样就节省了咱们系统操作人员大量的时间。比如,当咱们业务在创建完销售合同后,自动让系统帮忙创建一个服务工单,同时发消息提醒对应售后部门的同时,这样就极大节省了业务和售后的时间,也避免因为遗忘的问题,导致售后的工作跟不上。那么,这样方便的功能到底是在RushCRM系统中如何实现的呢?下面,小编教大家设置,如何自定义“创建实体”。

首先,咱们进入到客户管理系统中,以销售合同自动生成服务工单为例。先进入到销售合同后台工作流设置页面,点击新增一条工作流记录,设置相对应需要满足的条件,点击保存即可。 

接下来,就可以根据设置好的这条工作流来创建自己想让系统帮您完成的任务了。选择新任务类型为:创建实体点击保存会跳转到编辑任务界面,选择实体类型为服务工单模块,系统会自动便利出服务工单模块中两个系统默认的必填字段,选择上对应需要填写的内容,系统允许自动生成的字段为默认值、变量、还可以插入函数进行计算。 

如果需要生成的字段并不仅仅是系统默认字段,还需要生成自定义字段的话,也可以再继续点击添加字段来继续新增。

设置完工作流后,当咱们业务创建完销售合同,并且把状态选择为已审批时,系统就会自动生成一条和该销售合同相关联的服务工单,并且可以针对该服务工单继续设置工作流,让系统发消息来自动提醒售后工程师,方便及时处理。