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RushCRM系统:巧妙自定义全局搜索

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-05-23 | 浏览 :

 相信大家在使用客户管理系统时,可能会有这样的需求,比如在客户模块设置了客户名称不允许重复,但是在录入客户信息到客户管理系统时,显示该公司名称已经在客户管理系统中存在了,不允许录入到CRM系统中,但是大家又想知道具体是哪位销售同事在跟进该客户,由此来方便后续协调工作。那么具体如何来解决这一类问题呢?下面小编就来为大家介绍,自定义全局搜索规则。

首先,小编登录管理员账号,在CRM系统后台设置中,找到全局搜索,然后新增一个全局搜索规则,针对该规则勾选客户模块以及是否公开,勾选是否公开的作用是用户在使用该条全局搜索规则来查询公司名称时,将可以搜索到其它用户在该模块下的数据。

勾选上客户模块和是否公开后,再针对客户模块勾选客户名称字段,然后点击保存该条自定义全局搜索规则。

接下来点击跳转到客户列表页,针对系统默认的全部视图,来设置显示字段,只需要显示出对应的客户名称以及负责人还有一些不太重要的字段后,点击保存即可。

这样,在录入客户信息时,如果遇到录入的客户名称已经存在于系统又想知道具体是哪位同事在跟进时,就可以在系统右上角找到刚才自定义好的全局查找规则来查找对应的公司名称,这样就可以了解到对应该客户是哪位同事在跟进。并且该条自定义的全局搜索规则是只能查询客户名称的。