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Rushcrm:客户管理系统的项目操作流程

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-05-16 | 浏览 :

有使用过RushCRM系统的人都应该会知道,在客户管理系统中,可以进行项目管理,CRM系统中的用户可以通过创建项目和项目任务等功能来管理咱们的项目进度。下面,小编来为大家演示RushCRM系统的项目任务具体是如何使用的。

首先,项目的负责人可以在客户管理系统的销售管理中找到项目模块,针对客户或者联系人来创建一条项目记录,然后针对该项目的需求填写对应的项目名称,以及开始时间、完成时间等基本信息。

创建完对应项目后,项目负责人可以针对该项目给下级布置任务,针对该项目创建对应的项目任务,设置好项目任务的开始时间和完成时间,以及选择上对应该任务的负责人。

 

咱们还可以针对项目任务设置消息提醒,如果该项目的负责人给对应的同事分配了项目任务,让系统自动发送消息提醒对应的人员。

 

对应项目任务的负责人可以针对该项目来进行进度的调整,到达某一阶段时,就可以修改对应的进度百分比。对应项目的负责人客户在项目模块的图标中实时查看该项目下所有任务的完成情况。

如果遇到重要的里程碑时,咱们可以针对该项目来创建一个项目里程碑。同样,创建的项目里程碑记录,也会自动在对应项目下的进度图表中生成数据,这样也便于项目负责人及领导对整个项目进行监督和把控。

 

当然,项目的需求也是多种多样的,需要记录的信息也会有所不同,但是RushCRM系统是一款可高度自定义的客户管理系统,所以,如果咱们需求不同的话,也可以根据你的需求来自定义调试适合咱们流程的项目及项目任务。