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RushCRM:自动统计下级模块的关联记录数

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-05-09 | 浏览 :

 相信大家在使用客户管理系统时,会有一个这样的需求,即针对单条客户数据统计出与该客户产生的联系次数、销售次数、售后次数等等需求,如果只是针对少量数据,咱们可以点击到客户的详情页下面来查看数量,但如果咱们客户数量庞大的情况下,如何能够一目了然的查看到该客户的联系次数、销售次数等数据呢?下面,小编使用RushCRM系统来为大家演示一下。

首先,咱们需要进入到需要被统计模块的工作流设置界面,针对该模块来创建工作流,设置好对应的条件。

设置好条件后点击新任务,选择新增自定义函数选项,保存后跳转到对应的任务设置界面,填写任务标题。下面就到了最重要的设置工作流函数,咱们可以找到函数名为:CalcAllRelatedModulesCount,该函数的主要作用就是用来汇总下级模块关联的记录数到上级模块的指定字段内,对应的参数就是指定到上级模块的模块参数名以及指定的字段参数名,和需要统计的下级模块的模块参数名。

 在设置完毕点击保存后,咱们后面根据一个客户创建的联系记录信息,就会被自动计算同步到客户模块的指定字段内,以上只是小编为了给大家演示做的一个汇总同步联系记录数,其实在咱们正式的使用环境下,可以根据自己的实际需求来设置,比如拜访签到次数、成单次数、售后服务次数等等,统计出的对应数据即可放在首页视图上,这样就能一目了然的看到每个客户的实际情况。