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RushCRM系统:单条记录的自动锁定与解锁

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-04-18 | 浏览 :

 相信大家在使用客户管理系统时,会有这样一个问题,针对单条记录需要手动点击锁定,这样不仅麻烦,并且会有很多限制,无法做到灵活应变,比如在客户模块,针对单条数据如果满足特定条件时,希望它能够自动锁定,并且到一定条件时自动解锁,但是这都需要人为来操作,非常不方便。其实,RushCRM系统针对这类问题也提供了解决办法,针对单个模块,可以设置工作流,当满足特定条件时,就可以通过工作流的自定义函数来让系统自动帮你锁定与解锁记录,这样不仅方便,也避免因为遗忘,导致忘记锁定等问题。那么,到底如何设置呢?下面,小编来为大家演示。

 

首先咱们可以在客户管理系统中,打开想要设置自动锁定与解锁的模块,进入到该模块的后台设置中,选择工作流,点击新增工作流,在工作流中选择合适运行该工作流,比如第一次满足条件时运行,并且在条件中,设置对应的条件满足,比如在客户模块针对单条数据第一次选择成交时,自动锁定该条记录。在设置好对应条件后,就可以新增自定义函数了。咱们点击新任务,选择任务类型为调用自定义函数,进入到函数设置页面。

 

找到LockRecord这个函数,可以看到该函数的描述为锁定记录,显而易见,调用该函数,就会锁定对应的记录。选择上对应函数后,点击保存,即设置完毕。

 

对应,解锁的函数名字叫UnlockRecord,同样的,在满足对应条件后,运行该函数,会让对应锁定的记录自动解锁。当然,如果本身该条记录没有被锁定,那么就不存在解锁的操作。

以上便是小编本期为大家介绍的单条记录自动锁定与解锁的操作方法。