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RushCRM系统的自定义消息提醒

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-04-04 | 浏览 :

一套完整的CRM系统流程,绝对缺少不了消息提醒功能,当业务人员流转在销售管理系统的流转过程中,难免会出现需要触发条件并发消息提醒给特定的账号或需要能够变化的内容。但简单的消息提醒往往满足不了大部分企业的需求,RushCRM系统的自定义消息提醒功能能够在客户管理系统的任意模块使用,时间提醒、触发提醒、流转提醒等等,任何情况下,只要满足特定的条件,就会自动触发实现消息提醒的功能。那么,RushCRM系统的自定义消息提醒到底是如何自定义的呢?下面,小编来为大家介绍一下。

首先我们需要打开RushCRM系统工作流的设置界面,然后针对对应需要设置消息提醒的模块来新增工作流,在工作流设置页面内首先需要选择上何时运行该工作流,并设置触发条件。

设置完毕后点击保存,就可以创建满足该条件需要执行的任务。对应模块中每次保存数据时,系统都会自动帮你判断满足条件的数据,如果遇到满足条件的数据就会自动被筛选出来,然后执行接下来你想实现的操作。

点击新任务,会弹出创建任务的窗口,选择新任务类型为发送消息后点击创建,会跳转到消息设置界面内。首先设置收件人,收件人设置除了可以选择固定的用户、职位、下级职位、项目组外,也可以设置该模块下的负责人、创建人、共享人等权限字段,并且还可以设置该模块的关联模块中的权限字段。接下来就可以设置对应的主题及消息内容,在主题和消息内容中可以设置多个不同的变量字段及固定内容组合在一起形成一段话,点击保存即可。

设置完毕后,任意销售合同的状态在首次变更为已发货时,系统就会自动在系统右下角出现弹窗,提醒对应该合同的负责人,也就是对应的销售,这样销售就能够立即知道自己与哪个客户签订的合同已经处于发货阶段。