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CRM系统的进销存管理

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-01-17 | 浏览 :

现如今,单一管理客户的CRM系统已经很难满足企业内部多元化的需求了,很多客户都系统自己的客户管理系统不仅要能够管理客户,更多的需求使用系统进行市场管理、项目管理、员工管理、工资、绩效以及进销存管理等等。这些也是企业流程当中,经常需要用到的管理功能。下面,小编用RushCRM系统来为大家演示,一次完整的进销存流程是如何操作的。

首先,咱们在客户管理系统页面的销售管理中,找到销售合同这个模块,当咱们和客户已经达成了初步意向后,需要签订合同时,可以根据之前已经录入好的客户信息来创建对应的销售合同,咱们也可以在创建过程中关联上之前和客户沟通好的报价单、销售机会以及对应的联系人。

当咱们把基本信息填写完成后,就可以在销售合同下方填写产品块信息,选择好客户所需要购买的产品以及填写好对应每个产品的单价,并且如果针对该产品需要给客户折扣或优惠,也可以填写对应的折扣比率和优惠金额,系统会自动计算好每个产品的产品小计和产品总计。

 

创建完销售合同后,针对该条销售合同记录,点击销售合同右边创建发货单来扣除出库的产品库存。创建发货单时,会自动把对应销售合同的产品块信息同步过来,然后填写对应发货状态后,系统就会扣除对应发货单内的产品库存。如果一张销售订单的产品需要分多次发货时,也可以针对该张销售订单来创建对应多次发货信息。

当咱们产品库存不足时,就可以针对对应的产品创建采购订单,流程基本和创建发货单类似,但可以记录对应的供应商。如果创建的采购订单里面,有可能只有部分产品到货,还有部分产品未到货时,可以针对采购订单自定义一个入库单模块,隶属于采购订单,然后针对对应采购订单创建入库单,并且在后台工作流设置时,针对入库单设置增加对应产品库存。后期咱们还可以针对销售合同和采购订单设置待入库和待出库,由此来汇总出每个产品的订单量以及订货量。

在对应库存余额模块能够实时查看每个产品的库存余额情况以及还剩下订单量和订货量,这样也就完美解决了库存难管理的情况。