金融行业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到经济发展和社会稳定，具有优化资金配置和调节经济的作用。金融业的独特地位和固有特点，使得大家都非常重视金融行业的发展。但是金融投资行业也存在许多问题，投资者跟随人员流动而流失、市场活动效果难评估、投资者满意度低、理财产品匹配度差、难跟进等；

根据以上金融投资行业现状及难点分析发现，金融行业从业者最关键的问题是要解决客户管理的难题。下面小编来为大家演示CRM系统是如何解决以上难题。

以上是小编使用RushCRM系统调试出来的大致金融行业需要记录的信息，但是也可以根据自己公司的实际情况进行自定义修改；

咱们可以充分利用客户管理中的视图功能，根据客户分类、重要程度以及负责人或其它字段对客户进行有效的归类，标识用户的重要程度，对客户按照各属性进行标识，投资偏好等信息，这样我们对投资者的信息就会了如指掌。新推出的理财产品等信息，也可以按照客户偏好推送相对应的理财产品，这对客户的投资起到了关键性的作用，顾客的满意度也会相应提高。销售管理系统中的一个客户管理功能就有效解决了投资跟随人员流动而流失、投资者满意度低、理财产品匹配度差等问题，可谓一举多得。

但小编告诉大家，其实客户管理系统所能做到的不仅仅只有这些。

RushCRM系统强大的报表统计功能，根据特定的条件来统计出想要查看的数据，也可以把需要统计的数据放到自己账户首页的工作台，随时随地手机都可以在线查看，比如统计每个负责人所拥有的客户数、最新的销售情况等。

有效的对客户进行管理，可以有效的对客户数据进行分析，并可以在报表图表中展示，效果形象直观。

互联网金融目前是一个很热门且高利润的行业，希望从事互联网金融的朋友们通过客户管理系统的帮助，解决金融投资难，为社会创造更大的价值，也为自己创造更多的利益。

本期小编为大家演示的金融行业客户管理系统就讲解到这。RushCRM系统的高度自定义功能就是为了满足不同企业的不同需求而产生的。RushCRM系统中的权限、字段、数据筛选、报表以及工作流都是可以根据自己企业的实际情况进行个性化的自定义，也为企业推行销售管理系统奠定了良好的基础。

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